Atribuição, status, prioridade, tags, lembretes e notas

Essas ferramentas impedem que a equipe responda ao mesmo cliente duas vezes ou esqueça um. A maioria delas fica no cabeçalho do tópico e em Detalhes da conversa (o botão (i)).

Reivindicar e ceder

1. Abra uma conversa em Não atribuído e pressione Assumir (cabeçalho do tópico, ou a seção Atribuição dos Detalhes da conversa). Ela vai para sua aba Minhas.
2. Para devolver à fila, pressione Liberar.
3. Para entregar a outra pessoa, abra Detalhes da conversa → Atribuição e escolha um nome em Responsável. Apenas membros que podem responder são listados; Não atribuído remove o responsável. O novo responsável recebe uma notificação Atribuído no sino.
4. Em uma conversa atribuída a outra pessoa, Desatribuir (cabeçalho) remove o designado atual.

Quem responder pode Assumir e Liberar. Escolher outra pessoa em Responsável e Desatribuir precisa da tarefa da caixa de entrada Atribuir (Proprietário e Administrador por padrão).

Status: Aberto, Pendente, Resolvido

• Resolver no cabeçalho marca a conversa encerrada; deixa as contagens nas abas. Reabrir traz de volta a conversa.
• Em Detalhes da conversa → Status, você pode escolher Aberta, Pendente (esperando pelo cliente ou por outra pessoa) ou Resolvida diretamente.
• Quando o cliente escreve novamente em uma conversa Resolvida, ela se reabre sozinha.

Prioridade

Em Detalhes da conversa → Prioridade, escolha Baixa, Normal (o padrão), Alta ou Urgente. A prioridade é a decisão da sua equipe sobre o que importa mais; a lista continua ordenada pela atividade mais recente. Para trabalhar uma prioridade de cada vez, escolha-a no menu de prioridade ao lado da caixa de busca (Qualquer prioridade mostra todas).

Tags

1. Em Detalhes da conversa → Tags, digite uma palavra em Adicionar tag e pressione + (ou Enter). Um # inicial é removido.
2. Remover uma etiqueta com a × ao lado (Remover etiqueta ...).

As tags em uma conversa são separadas das tags em um contato em Contatos. Conversas abandonadas ao conversar com um bot recebem automaticamente a tag bot-abandoned (veja Bots da Caixa de Entrada).

Lembretes

1. Abra Mais ações (⋯) no cabeçalho e escolha Me lembrar..., ou use Detalhes da conversa → Lembrete → Me lembrar....
2. Escolha Em 1 hora, Em 3 horas, Amanhã às 9:00, Semana que vem (mesmo dia útil às 9:00) ou Data e hora personalizadas.
3. Opcionalmente, preencha Nota (opcional) — o que acompanhar.
4. Pressione Definir lembrete. Você vê Lembrete definido para ... e um Lembrete · ... chip na fileira e no cabeçalho.

Quando chegar a hora, quem definiu o lembrete recebe um banner no topo da lista — Acompanhar {name} com Abrir e Dispensar lembrete — além de um som, uma notificação na área de trabalho se permitido e um Lembrete no sino. Altere-o com Alterar lembrete... ou remova-o com Limpar lembrete (o × no chip). Um horário no passado é recusado com Escolha um horário no futuro. Um lembrete é mantido por conversa.

Notas internas

1. Ligue Nota interna na caixa de resposta. A caixa fica âmbar e diz Escreva uma nota interna (não enviada ao contato)....
2. Opcionalmente, escolha um colega em Para; o padrão Todos neste chat deixa para toda a equipe. Apenas colegas que podem abrir essa conversa são oferecidos; os online têm um ponto.
3. Pressione Adicionar nota.

A nota aparece no tópico marcado Nota (e para {name} quando endereçada); o colega endereçado a recebe no sino sob Para você. As notas permanecem nessa conversa. Para algo que não seja sobre um cliente, use Equipe chat (veja Chat da Equipe). Escrever notas exige a tarefa da caixa de entrada Notas.

O cartão de contato

No topo de Detalhes da conversa:

• Telefone (clique para ligar; WhatsApp abre um chat do WhatsApp com o número), E-mail e Notas.
• Editar contato abre Nome, Telefone, E-mail e Notas; pressione Salvar (Contato atualizado).
• Abrir em Contatos abre a pessoa na página Contatos.
• Outras conversas lista as outras conversas dessa pessoa com seu status; clique em uma para abri-la.
• Para chats no WhatsApp, Chamadas lista o histórico de chamadas (veja Chamadas WhatsApp).

O registro do contato

Sob o cartão do contato, Detalhes da conversa mostra o que a página Contatos sabe sobre esta pessoa — o mesmo registro, em todos os canais unificados a ela:

- Registro do contato: Idioma, Local (cidade e país), Horário da pessoa (a hora local atual e o fuso horário da pessoa — útil antes de ligar ou de prometer "hoje"), Origem (por exemplo Caixa de entrada, Importação ou Anúncio Click-to-WhatsApp, com Do anúncio: … e o título do anúncio quando ela veio de um) e Lead (a etapa, Valor e Proprietário, ou Não é lead). Registro completo ↗ abre a pessoa na página Contatos. - Consentimento de marketing: um chip por canal que tem uma decisão registrada — por exemplo WhatsApp: Concordou, E-mail: Retirou ou WhatsApp: Parou todas as mensagens. Nenhum consentimento registrado em nenhum canal. significa que ninguém registrou um. Para registrar o consentimento, clique em Registrar consentimento em Contatos ↗ e use Registrar consentimento ali (veja Consentimento). - Campos personalizados: os campos próprios do workspace (veja Campos personalizados) com os valores desta pessoa. Para alterá-los: 1. Clique em Editar campos. 2. Preencha ou altere os valores; limpe uma caixa para remover um valor. 3. Clique em Salvar campos. Um valor que não cabe no campo (uma palavra em um campo numérico, por exemplo) é recusado com o motivo, e nada é salvo. - Listas: as listas (públicos estáticos, veja Públicos) em que esta pessoa está, como chips — Não está em nenhuma lista. quando não há nenhuma. Clique no nome de uma lista para abri-la em Contatos → Públicos. Em Segmentos a que corresponde agora você também vê os segmentos cujas condições se aplicam a esta pessoa neste momento; eles seguem as próprias condições, então não há nada para adicionar ou remover aqui (clique em um para ver todos nele na página Contatos). Os segmentos são verificados de 100 em 100; quando há mais, Verificar mais segmentos verifica os próximos 100. Para alterar as listas: 1. Para adicionar a pessoa, escolha uma lista em Adicionar a uma lista… e clique em Adicionar. O chip aparece na hora. 2. Para tirá-la de uma lista, clique no × do chip (Tirar da lista …). Nada mais muda na pessoa, e você pode adicioná-la de volta. 3. Quando o workspace ainda não tem listas, você vê Este workspace ainda não tem listas. com Criar uma em Públicos ↗. - Transmissões do WhatsApp: as últimas 10 transmissões do WhatsApp que alcançaram esta pessoa, com a data e o que aconteceu (Enviadas, Entregues, Lidas, Respondidas, Com falha, Ignoradas ou Na fila). Clique no nome de uma transmissão para abri-la na página Transmissões do WhatsApp; sem nenhuma, aparece Nenhuma transmissão do WhatsApp chegou a esta pessoa.

Editar campos, Registrar consentimento em Contatos, Adicionar a uma lista… e o × de uma lista só aparecem para membros que podem alterar contatos (a tarefa Gerenciar contatos: Proprietário, Administrador e Editor por padrão). Todos que podem ler a conversa — inclusive a função Agente, só de caixa de entrada — podem ler o registro e ver as listas; Agentes não recebem os links para Contatos, Públicos ou Transmissões do WhatsApp, porque essas páginas são fechadas para eles.

Quando a pessoa ainda não tem registro, a seção diz Esta pessoa ainda não tem registro de contato. O registro é criado com a próxima mensagem dela, ou quando você salva o cartão do contato acima.

Se algo der errado

• Ação falhou → o servidor recusou (frequentemente uma tarefa ausente como Atribuir). Pergunte a um proprietário ou administrador.
• O menu Responsável é texto simples, não um menu → você não tem a tarefa Atribuir.
• Não foi possível atualizar o contato → verifique o formato do e-mail e do telefone e tente novamente.

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