Leads: o pipeline de vendas

Engajar → Leads (/app/leads) é um quadro de vendas simples: os contatos que sua equipe decidiu que valem a pena acompanhar, organizados por etapas.

Antes de começar

Um lead sempre é criado a partir de um contato. Proprietário, Administrador e Editor podem criar leads e movê-los; Revisor e Visualizador podem olhar. A função apenas de Agente na caixa de entrada não pode abrir Leads.

Passo a passo

1. Vá para Contatos, abra a pessoa e pressione Converter em lead. O contato agora mostra Lead · Novo.
2. Leads abertos. O cabeçalho mostra [n] leads (1 lead para um): cada lead do workspace, ou dos filtros que você escolheu.
3. Cada coluna é uma etapa, com a contagem dela. Cada cartão mostra a plataforma, o nome do contato, a pontuação de intenção, se alguma foi calculada (aponte para o número para ler Pontuação de intenção: [n] de 100), e via ... quando uma origem foi registrada. Em um computador ou tablet, cada coluna rola de forma independente, para que o quadro caiba na janela; quando as colunas são mais largas que a janela, role o quadro para o lado (um esmaecimento na borda mostra que há mais).
4. Proprietário: escolha o membro da equipe que segue essa orientação, ou Sem responsável. Valor está abaixo, então ambos têm a largura da carta. A lista inclui apenas membros que podem trabalhar os leads: Proprietários, Admins, Editores, e Revisores ou Visualizadores que receberam Gerenciar contatos em Membros. Agentes nunca aparecem nela (eles não podem abrir Leads), e um responsável fora dessa regra é recusado.
5. Valor: digite quanto vale o negócio (um número, sem símbolo de moeda). Em inglês e árabe funcionam 4500, 4,500 (como o cartão mostra), 4500.50, 12,5 (vírgula decimal), algarismos árabes e ٤٬٥٠٠: uma vírgula seguida de grupos de três algarismos separa os milhares; caso contrário, é o separador decimal. Em um idioma que escreve números como 1.200,50 (alemão, espanhol, português, turco, indonésio e outros; o cartão também os mostra assim; o francês agrupa com um espaço, como em 1 200,50, que também funciona), um ponto seguido de grupos de três algarismos separa os milhares e a vírgula é o separador decimal: 1.200 é mil e duzentos e 1.200,50 é 1200,50. O valor é salvo quando você sai do campo ou pressiona Enter. Para remover um valor, esvazie a caixa e saia dela. Um número negativo, separadores no lugar errado (1,20,0) ou qualquer coisa que não seja um número não é salvo: a caixa fica vermelha com Insira um número 0 ou mais, ou esvazie a caixa para limpar o valor. abaixo dela. O valor máximo é 9.999.999.999,99; um valor maior mostra Muito grande: insira um valor de 9.999.999.999,99 ou menos. O que você digitou fica na caixa até ser salvo, também quando o salvamento falha. Salvar um Valor ou um Responsável mantém o cartão onde está no quadro e mantém seu lugar: o foco do teclado fica onde você ia, e um leitor de tela ouve, por exemplo, "Valor salvo para Sara."
6. Para mover um lead, escolha uma nova etapa no menu do cartão (Mover lead para etapa). O quadro é recarregado. Enquanto uma alteração está sendo salva, só os menus daquele cartão ficam em pausa; se não puder ser salva, o motivo aparece em vermelho nesse cartão (também no celular, onde o quadro é uma página longa), e os outros cartões ainda podem ser alterados. Com o teclado, o menu do cartão movido mantém o foco na nova coluna, e um leitor de tela anuncia a mudança, por exemplo "Sara Ali movido para Qualificado."
7. Abrir contato ↗ abre a pessoa na página Contatos, com as conversas e o histórico dela.

Revisores e Visualizadores veem Proprietário: nome e Valor: n no cartão em vez dos menus, e nenhum menu de etapa.

Filtrar e paginar o quadro

• Proprietário (acima do tabuleiro): Todos, Sem responsável ou um membro — o tabuleiro então mostra apenas as iniciativas, e as contagens seguem.

Fonte: Todas as fontes, Sem fonte, ou uma única fonte como Formulário de leads do Facebook.

• Uma coluna mostra primeiro suas 100 iniciações mais recentes; sua contagem entre parênteses é o número real. Mostrar mais (([n] mais) a mais) no final da coluna soma os próximos 100.
• Nenhum lead corresponde a esses filtros. significa que nada se encaixa; defina Proprietário de volta para Todos e Fonte para Todas as fontes.

Os palcos

• Novo — acabou de ser promovido.
• Engajado — você está em conversa.
• Qualificado — uma oportunidade real.
• Convertido — eles compraram ou assinaram.
• Perdido — não aconteceu.

Um lead não pode ser excluído deste quadro; mova-o para Perdido em vez disso. Apagar o contato (Proprietários e Administradores, veja Contatos) remove também o cartão de lead.

Bom saber

• A pontuação de intenção vem de IA: pontuar intenção e sugerir resposta na página do contato e é atualizada toda vez que você executa.
• Formulários de leads do Facebook (em breve): quando forem abertos, um lead de um Formulário Instantâneo na sua página de Facebook conectada cai aqui sozinho em Novo, marcado via formulário Facebook lead, com o nome, telefone e e-mail da pessoa; O contato ↗ aberto mostra todas as respostas nas notas. Se o número ou o e-mail já estiver em Contatos (por exemplo, um cliente do WhatsApp), o lead vai para essa pessoa em vez de um novo cartão, e quem já tem um lead mantém esse. Até lá, esses leads permanecem no Meta. Veja Páginas do Facebook.
• Um quadro vazio mostra Nenhum lead ainda — Abra uma pessoa na página Contatos e pressione Converter em lead. Quem escreve para você na Caixa de entrada também está em Contatos., com um botão Contatos que abre a página Contatos e um botão Caixa de entrada. Se o quadro não puder ser carregado (a conexão ou o servidor falhou), a página mostra Não conseguimos carregar essa página com o motivo e um botão Tentar novamente no lugar do quadro; pressione-o para carregar o quadro de novo. Uma alteração que falhar depois, com o quadro já na tela, é informada no próprio cartão ou em uma linha vermelha acima do quadro.

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