Atama, durum, öncelik, etiketler, hatırlatmalar ve notlar

Bu araçlar, bir ekibin aynı müşteriye iki kez cevap vermesini veya birini unutmasını engeller. Çoğu başlık başlığında ve Konuşma detayları ((i) tuşu) içinde yer alır.

Talep et ve tahsis et

1. Atanmamış bir konuşma açın ve Üstlen'e basın (konuşma başlığında veya Konuşma detayları'ndaki Atama bölümünde). Konuşma Benimkiler sekmenize taşınır.
2. Kuyruğa geri vermek için Üstlenmeyi bırak'a basın.
3. Başka birine vermek için, Konuşma detayları → Atama bölümlerini açın ve Atanan kişi bir isim seçin. Sadece konuşmaları açıp yanıtlayabilen üyeler listelenir (ne bir İzleyici ne de Yanıtla gelen kutusu görevi alınan üye değildir); uygulama "Bu kişi konuşmalara cevap veremez" diye başka kimseyi reddeder. Atanmamış kişiyi çıkarır. Yeni atanan kişi zil çalmaya Atandı bildirimi alır.
4. Başka birine atanmış bir konuşmada, Atamayı kaldır (başlık) mevcut atanan kişiyi kaldırır.

Yanıt verebilecek herkes Üstlen ve Üstlenmeyi bırak yapabilir. Atanan kişi içinde başka birini seçmek ve Atamayı kaldır için gelen kutusu görevi Ata gerekir (varsayılan olarak Sahip ve Yönetici).

Durum: Açık, Beklemede, Çözüldü

• Başlıktaki Çöz konuşmanın tamamlandığını gösterir; sayıları sekmelerde bırakır. Yeniden aç geri getirir. Konu dar olduğunda (genellikle yanında Konuşma detayları açık olur), Üstlen / Üstlenmeyi bırak Diğer işlemler (⋯) içinde bulunur; telefonda Çöz / Yeniden aç de oradadır.
• Konuşma detayları → Durum bölümünde doğrudan Açık, Beklemede (müşteriyi veya başka birini bekliyor) veya Çözüldü seçebilirsiniz.
• Müşteri Çözüldü durumundaki bir konuşmaya yeniden yazdığında konuşma kendiliğinden yeniden açılır.

Öncelik

Konuşma detayları → Öncelik içinde Düşük, Normal (varsayılan), Yüksek veya Acil seçin. Öncelik, ekibinizin neyin en önemli olduğuna dair kararıdır; liste en son etkinliğe göre sıralı kalır. Tek seferde bir öncelik üzerinde çalışmak için onu arama kutusunun yanındaki öncelik menüsünden seçin (Tüm öncelikler hepsini gösterir).

Etiketler

1. Konuşma detayları → Etiketler bölümünde Bir Etiket ekle içine bir kelime yazın ve + (veya Enter) tuşuna basın. Önde gelen # çıkarılır.
2. Bir etiketi yanındaki × ile kaldırın (... etiketini kaldır). Biri hâlâ kaydedilirken eklediğiniz etiketler sırasını bekler ve Kaydediliyor… gösterir; hiçbiri kaybolmaz. Bir kayıt başarısız olursa etikette Bu etiketler kaydedilmedi. ile birlikte Kaydedilmedi görünür: yeniden denemek için Yeniden dene'ye, etiketi bırakmak için At'a basın.

Bir konuşmadaki etiketler, Kişiler içindeki bir kişinin etiketlerinden ayrıdır. Bir botla konuşurken terk edilen konuşmalar otomatik olarak bot-abandoned etiketini alır (bkz. Gelen kutusu botları).

Hatırlatmalar

1. Başlıkta Diğer işlemler (⋯) seçeneğini açın ve Bana hatırlat… seçin ya da Konuşma Detayları → Hatırlatma → Hatırlat... kullanın.
2. Seçin 1 saat içinde, 3 saat içinde, Yarın 9:00, Gelecek hafta (aynı hafta içi gelecek hafta 9:00'da) veya Özel tarih ve saat.
3. Isteğe bağlı olarak Not (isteğe bağlı) — neler takip edileceği anlamına gelir.
4. Hatırlatma ayarla'ya basın. Hatırlatıcı ayarlandı ... mesajını ve satırda ve başlıkta bir Hatırlatma · ... çipi görürsünüz.

Zamanı geldiğinde hatırlatıcıyı kuran kişi listenin üstünde bir banner görür — Aç ve Hatırlatmayı kapat düğmeleriyle birlikte Takip: [ad] — ayrıca bir zil sesi, izin verildiyse bir masaüstü bildirimi ve zilde bir Hatırlatma. Hatırlatıcıyı değiştir… ile değiştirin ya da Hatırlatmayı temizle (çipteki ×) ile kaldırın. Geçmişteki bir zaman Gelecekte bir zaman seçin. uyarısıyla reddedilir. Her konuşma için bir hatırlatma tutulur.

İç notlar

1. Yanıt kutusunun altında Dahili not seçeneğini açın. Kutu kehribar rengine döner ve Dahili not yaz (kişiye gönderilmez)... (telefon veya tablette: Bir not yazın…) yazıyor. Bilgisayarda satır Bu sohbette kalıyor. Müşteriyle ilgili olmayan bir şey için Team kullanın. seçeneğini kullanın; telefonda o satırın sonunda (i) (İç notlar hakkında) tuşuna basın ve okuyun.
2. İsterseniz Kime alanında bir iş arkadaşınızı seçin; varsayılan Bu sohbetteki herkes notu tüm ekibe bırakır. Yalnızca bu konuşmayı açabilen iş arkadaşları listelenir; çevrimiçi olanların yanında bir nokta bulunur. Konuşma atandıktan sonra bunlar, atanan kişi ve tüm posta kutularını görenlerdir (Sahipler, Yöneticiler ve Gelen kutusu, Tümünü görüntüleme yetkisi verilen herkes).
3. Not ekle basın.

Not, konuşmada Not olarak işaretlenmiş şekilde görünür (bir kişiye yönlendirildiğinde Kime: [ad] ile birlikte); yönlendirilen iş arkadaşı notu zilde Sizin için altında alır. Bu sohbetteki herkes için yazılan bir not, siz hariç konuşmayı açabilen herkesin zilini çaldırır; atanmış bir konuşmada bu yalnızca atanan kişi ve tüm posta kutularını görenlerdir. Notlar bu konuşmada kalır. Bir müşteriyle ilgili olmayan konular için Takım sohbetini kullanın (bkz. Takım sohbeti). Not yazmak için gelen kutusu görevi Notlar gerekir.

İletişim kartı

Konuşma detayları başında:

• Telefon (aramak için tıklayın; WhatsApp numarayla WhatsApp sohbeti açar), E-posta ve Notlar.
• Kişiyi düzenle, her birinin üstünde adı yazan Ad, Telefon, E-posta ve Notlar kutularını açar; Kaydet'e basın (Kişi güncellendi). Ad en fazla 120 karakter alır: sınıra gelince kutu daha fazla karakter almaz ve altında Bir isim 120 karaktere kadar olabilir. görünür. Notlar en fazla 2.000 karakter alır: sınıra gelince kutu daha fazla karakter almaz ve altında Notlar 2.000 karaktere kadar olabilir. görünür. Yerel bir Telefon numarası hesabınızın ülkesine göre okunur ve + ile ülke koduyla kaydedilir; telefon numarası olmayan bir metin kutunun altında Bu bir telefon numarası değil. Yerel bir numara veya + ve ülke koduyla başlayan tam numarayı girin. gösterir, geçerli olmayan bir e-posta adresi ise name@example.com gibi bir e-posta adresi girin. gösterir. İkisi de doğru olana kadar hiçbir şey kaydedilmez. Daha önce daha uzun kaydedilmiş bir ad veya notlarda kutunun altında Ad için en fazla 120 karakter kullanın. ya da Notlar için en fazla 2000 karakter kullanın. görünür; kısaltın ve yeniden Kaydet'e basın. Sunucunun tek bir kutuyla ilgili verdiği başka her neden de o kutunun altında gösterilir. Telefon veya E-posta kutusunu boşaltıp Kaydet'e basmak, bunu yalnızca gelen kutusundan değil, Kişiler sayfasındaki bu kişiden de kaldırır. Zaten boş olan bir kutu Kişiler sayfasına dokunmaz: orada bir İçe aktar işleminin eklediği telefon veya e-posta, adı veya notları kaydettiğinizde kalır. Değiştirilmiş bir Telefon, bundan sonra Şablon gönder'in bu konuşma için WhatsApp şablonlarını gönderdiği numaradır; bu yüzden şablon göndermeden önce kontrol edin. Kişiyi düzenle'ye yazdıklarınız, konuşmada başka şeyler değişirken (bir etiket, bir durum, yeni bir mesaj) korunur. Siz düzenlerken biri bu kişiyi kaydederse formda Siz düzenlerken bu kişi başka bir yerde değiştirildi. Değişiklikleriniz duruyor: kendi değişikliklerinizi korumak için Kaydet'e, yeni bilgileri görmek için Yeniden yükle'ye basın. yazar. Kaydet yalnızca değiştirdiğiniz kutuları gönderir; böylece dokunmadığınız bir kutu, bir ekip arkadaşınızın az önce kaydettiği telefonun, e-postanın veya notların yerine hiçbir zaman eski bir değeri geri yazmaz. Siz bu kişinin konuşmalarından biri açıkken ve düzenleme yapmıyorken bir ekip arkadaşınız kişiyi kaydederse kart yeni bilgileri kendiliğinden gösterir. Kaydedilmemiş değişikliklerle Konuşma detayları'nı kapatmak ya da başka bir konuşma açmak (listeden, Geri ile, aramadan, bir hatırlatıcıdan, bir bildirimden veya kişinin diğer konuşmalarından) Bu kişide yaptığınız değişiklikler atılsın mı? diye sorar: Düzenlemeye devam et değişikliklerinizle bu konuşmada kalır, At onları atar ve diğer konuşmayı açar. Şirket bilgileri (/app/settings/company) bölümünde Ülke yoksa Telefon yalnızca + ve ülke koduyla başlayan tam numarayı kabul eder: yerel bir numara kutunun altında + ve ülke koduyla başlayan tam numarayı girin, örneğin +44 7400 123456. Hesabınızın Şirket bilgileri bölümünde ülke yok, bu yüzden yerel bir numara okunamaz. gösterir.
• Kişiler'de aç kişiyi Contacts sayfasında açar.
• Diğer konuşmalar bu kişinin diğer konuşmalarını durumlarıyla birlikte listeler; açmak için bire tıklayın.
• WhatsApp sohbetleri için, Aramalar arama geçmişini listeler (bkz. WhatsApp aramaları). WhatsApp sesli aramaları yakında geliyor.

Kişi kaydı

Kişi kartının altında Konuşma detayları, Kişiler sayfasının bu kişi hakkında bildiklerini gösterir — kişiyle birleştirilen tüm kanallardaki aynı kayıt:

• Kişi kaydı: Dil, Konum (şehir ve ülke), Kişinin yerel saati (kişinin şu anki yerel saati ve saat dilimi — aramadan veya "bugün" sözü vermeden önce kullanışlı), Kaynak (örneğin Gelen kutusu, İçe aktar veya Click-to-WhatsApp reklamı; bir reklamdan geldiyse Reklamdan: … ve reklamın başlığıyla) ve Potansiyel müşteri (aşama, Değer ve Sorumlu ya da Potansiyel müşteri değil). Tam kayıt ↗ kişiyi Kişiler sayfasında açar.
• Pazarlama izni: her kanal başına bir çip ve kayıtlı karar var — örneğinWhatsApp: Anlaştı, E-posta: Geri çekildi veya WhatsApp: Tüm mesajları durdurdu. Hiçbir kanalda izin kaydedilmedi. Yani kimse bir izinle kayıt yapmadı. Onay kaydetmek için, Contacts'ta ↗ Onay Kaydet'e basın ve orada İzni kaydet kullanın (bkz. Onay).
• Özel alanlar: çalışma alanının kendi alanları (bkz. Özel alanlar) ve bu kişinin değerleri. Değiştirmek için:

1. Alanları düzenle düğmesine basın.
2. Değerleri doldurun veya değiştirin; bir değeri kaldırmak için kutuyu temizleyin.
3. Alanları kaydet düğmesine basın. Alanına uymayan bir değer (örneğin sayı alanındaki bir kelime) nedeniyle birlikte reddedilir ve hiçbir şey kaydedilmez.

• Listeler: bu kişinin bulunduğu listeler (statik hedef kitleler, bkz. Hedef kitleler) çipler halinde gösterilir — hiç yoksa Hiçbir listede değil. yazar. Bir listeyi Kişiler → Hedef kitleler sayfasında açmak için adına tıklayın. Şu anda eşleştiği segmentler altında, koşulları şu anda bu kişiye uyan segmentleri de görürsünüz; segmentler kendi koşullarını izler, bu yüzden burada eklenecek veya çıkarılacak bir şey yoktur (Kişiler sayfasında içindeki herkesi görmek için birine tıklayın). Segmentler 100'er 100'er kontrol edilir; daha fazlası varsa Daha fazla segment kontrol et sonraki 100'ü kontrol eder. Listeleri değiştirmek için:

1. Kişiyi eklemek için Listeye ekle… içinden bir liste seçin ve Ekle düğmesine basın. Etiket hemen görünür.
2. Kişiyi bir listeden çıkarmak için etiketindeki × işaretine basın (Listeden çıkar …). Kişiyle ilgili başka hiçbir şey değişmez ve onu yeniden ekleyebilirsiniz.
3. Çalışma alanında henüz liste yoksa Hedef kitleler'de bir tane oluşturun ↗ ile birlikte Bu çalışma alanında henüz liste yok. görürsünüz.

• WhatsApp yayınları: bu kişiye ulaşan son 10 WhatsApp yayını, tarih ve ne olduğu bilgisiyle (Gönderildi, Teslim edildi, Okundu, Yanıtlandı, Başarısız, Atlandı veya Kuyrukta). Bir yayını WhatsApp yayınları sayfasında açmak için adına tıklayın; hiç yoksa Bu kişiye henüz hiçbir WhatsApp yayını ulaşmadı. yazar.

Alanları düzenle, İzni Kişiler'de kaydet, Listeye ekle… ve bir listedeki × yalnızca kişileri değiştirebilen üyelere gösterilir (Kişileri yönet görevi: varsayılan olarak Sahip, Yönetici ve Editör). Konuşmayı okuyabilen herkes — yalnızca gelen kutusu yetkisi olan Temsilci rolü de — kaydı okuyabilir ve listeleri görebilir; Temsilciler Kişiler, Hedef kitleler veya WhatsApp yayınları bağlantılarını almaz, çünkü bu sayfalar onlara kapalıdır.

Kişinin henüz kaydı yoksa bölümde Bu kişinin henüz kişi kaydı yok. yazar. Kayıt, kişinin bir sonraki mesajıyla veya yukarıdaki kişi kartını kaydettiğinizde oluşturulur.

Bir şeyler ters giderse

• İşlem başarısız → sunucu reddetti (genellikle Ata gibi eksik bir görev). Bir sahibine veya yöneticiye sorun.
• Atanan kişi menüsü düz metindir, menü değildir → Ata göreviniz yoktur.
• Kontak güncellenemedi → e-posta ve telefon formatını kontrol edip tekrar dene.

İlgili

• Gelen kutusu: ekran turu
• Arşivle, engelleme, spam ve sil
• Canlı güncellemeler ve uyarılar