Campos personalizados de contato
Adicione seus próprios dados a cada contato (nível de associação, aniversário, filial...), em inglês e árabe: crie, ordene, edite, arquive e preencha.
Contatos → Campos personalizados (/app/contacts/fields) é onde você define os dados extras que a sua empresa guarda sobre as pessoas, como nível de associação, aniversário, filial preferida ou valor do último pedido. Cada campo aparece então em todos os contatos em Campos personalizados e é incluído no Exportar CSV.
Antes de começar
- Todos que podem abrir Contatos veem a lista. Criar, editar, ordenar, arquivar e restaurar campos exige a tarefa Gerenciar contatos (Proprietários, Administradores e Editores por padrão); sem ela, a página diz Você pode ver os campos. Para alterá-los, é preciso ter a tarefa Gerenciar contatos.
- Um espaço de trabalho pode ter até 100 campos, incluindo os arquivados.
Passo a passo: criar um campo
- Abra Contatos e clique em Mais, depois em Campos personalizados, acima da lista (ou vá para /app/contacts/fields).
- Clique em Novo campo.
- Preencha Nome em inglês, Nome em árabe ou ambos (Preencha pelo menos um.). Cada pessoa vê o nome no seu idioma, ou o outro quando ele falta.
- Confira a Chave. Ela é preenchida a partir do nome em inglês (
Membership tierviramembership_tier); para um nome só em árabe, digite-a você mesmo. Letras minúsculas sem acento, dígitos e_, começando com uma letra, até 40 caracteres. A chave não pode ser alterada depois: o Exportar CSV a usa como título da coluna e a API guarda os valores sob ela. Chaves comophone,email,name,countryoulanguagesão recusadas porque os contatos já as têm. - Escolha o Tipo:
- Texto, Número, Data, Sim / não, Link (http ou https), E-mail, Telefone;
- Uma opção ou Várias opções: adicione cada opção em Opções com o nome em Inglês e em Árabe. Valor é o que é guardado e exportado; deixe vazio e ele é criado a partir do nome em inglês. Adicionar opção adiciona uma linha, × remove uma.
- Opcionalmente, marque Dados pessoais (nunca enviados aos recursos de IA) para dados sensíveis como aniversário ou documento de identidade, e Mostrar na lista de contatos para exibir o valor como coluna da tabela de Contatos (no celular, até três desses campos aparecem em cada cartão).
- Pressione Criar campo. Você vê Campo [nome] criado.
Erros típicos: uma chave que alguém já usou (também por um campo arquivado) mostra "Um campo com a chave [chave] já existe (campos arquivados também contam). Mude a chave e clique em Criar campo novamente." — restaure esse campo ou escolha outra chave. Um campo de escolha precisa de pelo menos uma opção.
Alterar, ordenar, arquivar
- Editar altera os nomes, as opções (em campos de opções) e as duas caixas de seleção; clique em Salvar. A Chave e o Tipo não podem ser alterados (O tipo não pode ser alterado depois que o campo é criado.).
- ↑ e ↓ movem um campo para cima ou para baixo; os contatos mostram os campos nesta ordem.
- Arquivar pede confirmação e depois oculta o campo dos contatos: *Arquivar [nome]? Ele some dos contatos; os valores já salvos são mantidos e voltam se você restaurá-lo.*
- Marque Mostrar campos arquivados para ver os campos arquivados (marcados como Arquivado) e clique em Restaurar para trazer um de volta com seus valores.
Preencher os valores em um contato
- Abra a pessoa em Contatos e encontre Campos personalizados.
- Clique em Editar campos, preencha as caixas (um seletor de data para datas, um menu para opções, caixas de seleção para várias opções) e clique em Salvar campos.
- Para remover um valor, esvazie a caixa e salve. Cada valor é verificado conforme o tipo: uma data precisa ser uma data real, um número um número, um link precisa começar com http ou https, e uma opção precisa ser uma das opções — caso contrário o contato não é salvo e a mensagem indica o campo.
Ver um campo como coluna e filtrar por ele
- Em Contatos, clique em Colunas acima da tabela e marque o campo em Campos personalizados; ele vira uma coluna. Campos com Mostrar na lista de contatos aparecem até você escolher suas próprias colunas (no celular, até três deles aparecem em cada cartão).
- Para mostrar apenas pessoas com determinado valor, pressione Filtros em Contatos e escolha o campo no primeiro menu, sob Campos personalizados (Contatos). As mesmas condições constroem um segmento (Listas e segmentos). Se os campos não puderem ser carregados (a conexão ou o servidor falharam), a página diz Não conseguimos carregar essa página com o motivo e um botão Tentar novamente ; pressione para carregar a página novamente.