Prospects : le pipeline de vente

Interagir → Prospects (/app/leads) est un simple tableau de vente : les contacts que votre équipe a jugés intéressants à suivre, classés par étape.

Avant de commencer

Un lead est toujours créé à partir d’un contact. Le propriétaire, l’administrateur et l’éditeur peuvent créer des prospects et les déplacer ; le relecteur et le spectateur peuvent consulter. Le rôle d’agent uniquement dans la boîte de réception ne peut pas ouvrir de prospects.

Étape par étape

1. Aller dans Contacts, ouvrir la personne et appuyer sur Convertir en prospect. Le contact affiche maintenant Prospect · Nouveau.
2. Prospects ouverts. L’en-tête affiche [n] prospects (1 lead pour un) : chaque lead de l’espace de travail, ou des filtres que vous avez choisis.
3. Chaque colonne est une étape avec son effectif. Chaque carte affiche la plateforme, le nom du contact, le score d’intention s’il a été calculé (survolez le nombre pour lire Score d’intention : [n] sur 100), et via ... quand une source a été enregistrée. Sur ordinateur ou tablette, chaque colonne défile indépendamment, de sorte que le tableau tient dans la fenêtre ; quand les colonnes sont plus larges que la fenêtre, faites défiler le tableau latéralement (un dégradé sur le bord indique qu’il y a d’autres colonnes).
4. Propriétaire : choisissez le membre de l’équipe qui suit cette piste, ou Aucun propriétaire. Valeur est en dessous, donc les deux ont la largeur de la carte. La liste ne contient que les membres qui peuvent travailler les prospects : Propriétaires, Admins, Éditeurs, et Réviseurs ou Lecteurs à qui Gérer les contacts a été accordé dans Membres. Les Agents n’y figurent jamais (ils ne peuvent pas ouvrir Prospects), et un responsable hors de cette règle est refusé.
5. Valeur : saisissez le montant de l’affaire (un nombre, sans symbole monétaire). En anglais et en arabe, 4500, 4,500 (comme la carte l’affiche), 4500.50, 12,5 (une virgule décimale), les chiffres arabes et ٤٬٥٠٠ fonctionnent tous : une virgule suivie de groupes de trois chiffres sépare les milliers, sinon c’est le séparateur décimal. Dans une langue qui écrit les nombres 1.200,50 (allemand, espagnol, portugais, turc, indonésien et d’autres ; la carte les affiche aussi ainsi ; le français groupe avec une espace, comme dans 1 200,50, ce qui fonctionne aussi), un point suivi de groupes de trois chiffres sépare les milliers et la virgule est le séparateur décimal : 1.200 vaut mille deux cents et 1.200,50 vaut 1200,50. La valeur est enregistrée quand vous quittez le champ ou appuyez sur Entrée. Pour retirer une valeur, videz la case et quittez-la. Un nombre négatif, des séparateurs mal placés (1,20,0) ou tout ce qui n’est pas un nombre n’est pas enregistré : la case devient rouge avec Saisissez un nombre supérieur ou égal à 0, ou videz la case pour effacer la valeur. en dessous. La valeur maximale est 9 999 999 999,99 ; au-delà, Trop grand : saisissez une valeur inférieure ou égale à 9 999 999 999,99. s’affiche. Ce que vous avez saisi reste dans la case jusqu’à l’enregistrement, même si l’enregistrement échoue. Enregistrer une Valeur ou un Responsable laisse la carte à sa place sur le tableau et garde votre position : le focus du clavier reste là où vous alliez, et un lecteur d’écran annonce, par exemple, « Valeur enregistrée pour Sara. »
6. Pour déplacer un prospect, choisissez une nouvelle étape dans le menu de sa carte (Déplacer vers l'étape). Le tableau se recharge. Pendant l’enregistrement d’un changement, seuls les menus de cette carte sont en pause ; s’il ne peut pas être enregistré, la raison s’affiche en rouge sur cette carte (aussi sur un téléphone, où le tableau est une longue page), et les autres cartes peuvent toujours être modifiées. Au clavier, le menu de la carte déplacée garde le focus dans sa nouvelle colonne, et un lecteur d’écran annonce le déplacement, par exemple « Sara Ali déplacé vers Qualifié. »
7. Ouvrir le contact ↗ ouvre la personne sur la page Contacts, avec ses conversations et son historique.

Les Réviseurs et les Lecteurs voient Propriétaire : nom et Valeur : n sur la carte au lieu des menus, et aucun menu d'étape.

Filtrez et pagez le tableau

• Propriétaire (au-dessus du plateau) : Tout le monde, Aucun propriétaire ou un membre — le tableau affiche alors uniquement leurs leads, et les comptes suivent.
• Source : Toutes les sources, Aucune source, ou une seule source telle qu Formulaire de prospects Facebook.
• Une colonne montre d’abord ses 100 plus récentes ententes ; son nombre en crochets est le nombre réel. Afficher plus (([n] plus) de plus) en bas de la colonne ajoute les 100 suivants.
• Aucun lead ne correspond à ces filtres. signifie que rien ne correspond ; remettez Propriétaire sur Tout le monde et Source sur Toutes les sources.

Les scènes

• Nouveau — tout juste promu.
• En contact — vous êtes en conversation.
• Qualifié — une vraie opportunité.
• Converti — ils ont acheté ou signé.
• Perdu — cela ne s’est pas produit.

Un prospect ne peut pas être supprimé de ce tableau ; déplacez-le plutôt vers Perdu. Effacer le contact (Propriétaires et Administrateurs, voir Contacts) supprime aussi la carte de prospect.

Bon à savoir

• Le score d’intention provient de IA : noter l'intention et suggérer une réponse sur la page du contact et est mis à jour à chaque exécution.
• Formulaires de prospects Facebook (bientôt disponibles) : dès leur ouverture, un prospect issu d’un formulaire instantané de votre Page Facebook connectée arrive ici de lui-même dans Nouveau, marqué via un formulaire de prospects Facebook, avec le nom, le téléphone et l’e-mail de la personne ; Ouvrir le contact ↗ affiche toutes les réponses dans les notes. Si le numéro ou l’e-mail figure déjà dans Contacts (par exemple un client WhatsApp), le prospect est rattaché à cette personne au lieu d’une nouvelle fiche, et une personne qui a déjà un prospect le garde. D’ici là, ces prospects restent dans Meta. Voir Pages Facebook.
• Un tableau vide affiche Aucun prospect — Ouvrez une personne sur la page Contacts et appuyez sur Convertir en prospect. Les personnes qui vous écrivent dans la Boîte de réception figurent aussi dans Contacts., avec un bouton Contacts qui ouvre la page Contacts et un bouton Boîte de réception. Si le tableau ne peut pas être chargé (échec de la connexion ou du serveur), la page affiche Nous n’avons pas pu charger cette page avec la raison et un bouton Réessayer à la place du tableau ; appuyez dessus pour recharger le tableau. Une modification qui échoue plus tard, alors que le tableau est déjà affiché, est signalée sur la carte concernée ou dans une ligne rouge au-dessus du tableau.

Liés

• Contacts
• La boîte de réception : visite guidée de l’écran