Prospects : le pipeline de vente

Interagir → Prospects (/app/leads) est un simple tableau de vente : les contacts que votre équipe a jugés intéressants à suivre, classés par étape.

Avant que tu commences

Un lead est toujours créé à partir d’un contact. Le propriétaire, l’administrateur et l’éditeur peuvent créer des prospects et les déplacer ; le relecteur et le spectateur peuvent consulter. Le rôle d’agent uniquement dans la boîte de réception ne peut pas ouvrir de prospects.

Étape par étape

1. Aller dans Contacts, ouvrir la personne et appuyer sur Convertir en prospect. Le contact affiche maintenant Prospect · Nouveau.
2. Ouvrez Prospects. L’en-tête affiche {n} prospect(s).
3. Chaque colonne est une étape avec son compte. Chaque carte affiche la plateforme, le nom du contact, le score d’intention si une a été lancée, et via ... quand une source a été enregistrée.
4. Propriétaire : choisissez le membre de l'équipe qui assure le suivi de ce prospect, ou Aucun propriétaire.
5. Valeur : saisissez ce que vaut l'affaire (un nombre, sans symbole monétaire). Elle est enregistrée lorsque vous quittez le champ ou appuyez sur Entrée.
6. Pour déplacer un prospect, choisissez une nouvelle étape dans le menu de sa carte (Déplacer vers l'étape). Le tableau se recharge.
7. Ouvrir le contact ↗ ouvre la personne sur la page Contacts, avec ses conversations et son historique.

Les Réviseurs et les Lecteurs voient Propriétaire : nom et Valeur : n sur la carte au lieu des menus, et aucun menu d'étape.

Les scènes

• Nouveau — tout juste promu.
• En contact — vous êtes en conversation.
• Qualifié — une vraie opportunité.
• Converti — ils ont acheté ou signé.
• Perdu — cela ne s’est pas produit.

Un prospect ne peut pas être supprimé de ce tableau ; déplacez-le plutôt vers Perdu. Effacer le contact (Propriétaires et Administrateurs, voir Contacts) supprime aussi la carte de prospect.

Bon à savoir

• Le score d’intention provient de IA : noter l'intention et suggérer une réponse sur la page du contact et est mis à jour à chaque exécution.
• Un tableau vide indique Aucun prospect — Promouvez un contact en prospect depuis la page Contacts.

Liés

• Contacts
• La boîte de réception : une visite de l’écran