Champs de contact personnalisés

Contacts → Champs personnalisés (/app/contacts/fields) est l'endroit où vous définissez les informations supplémentaires que votre entreprise conserve sur les personnes, comme le niveau d'adhésion, la date d'anniversaire, l'agence préférée ou le montant de la dernière commande. Chaque champ apparaît ensuite sur chaque contact sous Champs personnalisés et est inclus dans Exporter en CSV.

Avant de commencer

• Toute personne pouvant ouvrir Contacts voit la liste. Créer, modifier, ordonner, archiver et restaurer des champs nécessite la tâche Gérer les contacts (Propriétaires, Administrateurs et Éditeurs par défaut) ; sans elle, la page indique Vous pouvez consulter les champs. Pour les modifier, il faut la tâche Gérer les contacts.
• Un espace de travail peut avoir jusqu'à 100 champs, champs archivés compris.

Étape par étape : créer un champ

1. Ouvrez Contacts et cliquez sur Plus, puis Champs personnalisés, au-dessus de la liste (ou allez sur /app/contacts/fields).
2. Cliquez sur Nouveau champ.
3. Remplissez Nom en anglais, Nom en arabe, ou les deux (Remplissez-en au moins un.). Chaque personne voit le nom dans sa langue, ou l'autre s'il manque.
4. Vérifiez la Clé. Elle est remplie à partir du nom anglais (Membership tier devient membership_tier) ; pour un nom uniquement en arabe, saisissez-la vous-même. Lettres latines minuscules, chiffres et _, commençant par une lettre, jusqu'à 40 caractères. La clé ne peut pas être modifiée ensuite : Exporter en CSV l'utilise comme en-tête de colonne et l'API stocke les valeurs sous cette clé. Les clés comme phone, email, name, country ou language sont refusées car les contacts les ont déjà.
5. Choisissez le Type :

• Texte, Numéro, Date, Oui / non, Lien (http ou https), E-mail, Téléphone ;
• Choix unique ou Choix multiples : ajoutez chaque choix sous Options avec son nom en Anglais et en Arabe. Valeur est ce qui est stocké et exporté ; laissez-la vide et elle est générée à partir du nom anglais. Ajouter une option ajoute une ligne, × en supprime une.

6. Vous pouvez cocher Données personnelles (jamais envoyées aux fonctions d'IA) pour les informations sensibles comme une date d'anniversaire ou un numéro d'identité nationale, et Afficher dans la liste des contacts pour afficher la valeur comme colonne du tableau Contacts (sur un téléphone, jusqu'à trois de ces champs apparaissent sur chaque carte).
7. Appuyez sur Créer le champ. Vous voyez Champ [nom] créé.

Erreurs fréquentes : une clé déjà utilisée (y compris par un champ archivé) affiche « Un champ avec la clé [clé] existe déjà (les champs archivés comptent aussi). Changez la clé et cliquez à nouveau sur Créer le champ. » — restaurez ce champ ou choisissez une autre clé. Un champ à choix nécessite au moins une option.

Modifier, ordonner, archiver

• Modifier change les noms, les options (pour les champs à choix) et les deux cases à cocher ; cliquez sur Enregistrer. La Clé et le Type ne peuvent pas être modifiés (Le type ne peut plus être modifié une fois le champ créé.).
• ↑ et ↓ déplacent un champ vers le haut ou vers le bas ; les contacts affichent les champs dans cet ordre.
• Archiver demande d’abord une confirmation, puis masque le champ dans les contacts : *Archiver [nom] ? Il disparaît des contacts ; les valeurs déjà enregistrées sont conservées et reviennent si vous le restaurez.*
• Cochez Afficher les champs archivés pour voir les champs archivés (marqués Archivé) et cliquez sur Restaurer pour en rétablir un avec ses valeurs.

Remplir les valeurs d'un contact

1. Ouvrez la personne dans Contacts et trouvez Champs personnalisés.
2. Cliquez sur Modifier les champs, remplissez les zones (un sélecteur de date pour les dates, un menu pour les choix, des cases à cocher pour les choix multiples) et cliquez sur Enregistrer les champs.
3. Pour supprimer une valeur, videz sa zone et enregistrez. Chaque valeur est vérifiée selon son type : une date doit être une vraie date, un nombre un nombre, un lien doit commencer par http ou https, et un choix doit être l'une des options — sinon le contact n'est pas enregistré et le message nomme le champ.

Afficher un champ en colonne, filtrer dessus

• Dans Contacts, cliquez sur Colonnes au-dessus du tableau et cochez le champ sous Champs personnalisés ; il devient une colonne. Les champs avec Afficher dans la liste des contacts sont affichés tant que vous n'avez pas choisi vos propres colonnes (sur un téléphone, jusqu'à trois d'entre eux apparaissent sur chaque carte).
• Pour afficher uniquement les personnes ayant une certaine valeur, appuyez sur Filtres dans Contacts et choisissez le champ dans le premier menu, sous Champs personnalisés (Contacts). Les mêmes conditions créent un segment (Listes et segments). Si les champs ne peuvent pas être chargés (la connexion ou le serveur a échoué), la page indique Nous n’avons pas pu charger cette page avec la raison et un bouton Réessayer ; appuyez dessus pour recharger la page.

Voir aussi

• Contacts
• Consentement et désinscription