लीड्स: बिक्री पाइपलाइन

जुड़ें → लीड्स (/app/leads) एक सरल बिक्री बोर्ड है: वे संपर्क जिन्हें आपकी टीम ने फ़ॉलो-अप करने लायक माना, चरण के अनुसार लगाए गए।

शुरू करने से पहले

लीड हमेशा किसी संपर्क से बनती है। मालिक, एडमिन और एडिटर लीड बना और आगे बढ़ा सकते हैं; रिव्यूअर और व्यूअर देख सकते हैं। केवल इनबॉक्स वाली एजेंट भूमिका लीड्स नहीं खोल सकती।

कदम दर कदम

1. संपर्क पर जाएं, व्यक्ति को खोलें और लीड में बदलें दबाएं। संपर्क पर अब लीड · नया दिखता है।
2. लीड्स खोलें। हेडर [n] लीड दिखाता है (एक के लिए 1 लीड)।
3. हर कॉलम एक चरण है, अपनी गिनती के साथ। हर कार्ड प्लेटफ़ॉर्म, संपर्क का नाम, इंटेंट स्कोर (अगर चलाया गया हो; आशय स्कोर: 100 का [n] पढ़ने के लिए संख्या पर पॉइंटर ले जाएं), और स्रोत दर्ज होने पर ... के माध्यम से दिखाता है। कंप्यूटर या टैबलेट पर हर कॉलम अलग से स्क्रॉल होता है, ताकि बोर्ड विंडो में समा जाए; जब कॉलम विंडो से चौड़े हों, तो बोर्ड को बगल की ओर स्क्रॉल करें (किनारे पर धुंधलापन बताता है कि और भी है)।
4. मालिक: टीम के उस सदस्य को चुनें जो इस लीड अप का अनुसरण करता है, या कोई ज़िम्मेदार नहीं। मान इसके अंतर्गत है, इसलिए दोनों में कार्ड की चौड़ाई है।
5. मान: डील कितने की है, यह टाइप करें (एक संख्या, बिना मुद्रा चिह्न के)। अंग्रेज़ी और अरबी में 4500, 4,500 (जैसे कार्ड दिखाता है), 4500.50, 12,5 (दशमलव कॉमा), अरबी अंक और ٤٬٥٠٠ सभी काम करते हैं: जिस कॉमा के बाद तीन-तीन अंकों के समूह हों, वह हज़ारों को अलग करता है, वरना वह दशमलव चिह्न है। जो भाषा संख्याएं 1.200,50 की तरह लिखती है (जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की, इंडोनेशियाई और अन्य; कार्ड भी उन्हें ऐसे ही दिखाता है; फ़्रेंच स्पेस से समूह बनाती है, जैसे 1 200,50, जो भी काम करता है), उसमें तीन-तीन अंकों के समूहों से पहले वाला बिंदु हज़ारों को अलग करता है और कॉमा दशमलव चिह्न है: 1.200 एक हज़ार दो सौ है और 1.200,50 1200.50 है। फ़ील्ड छोड़ने या Enter दबाने पर मान सहेजा जाता है। मान हटाने के लिए बॉक्स खाली करके उसे छोड़ दें। ऋणात्मक संख्या, गलत जगह पर विभाजक (1,20,0) या जो कुछ भी संख्या नहीं है, सहेजा नहीं जाता: बॉक्स लाल हो जाता है और उसके नीचे 0 या अधिक की संख्या दर्ज करें, या मान साफ़ करने के लिए बॉक्स को खाली करें। दिखता है। सबसे बड़ा मान 9,999,999,999.99 है; इससे बड़ा मान बहुत बड़ा: 9,999,999,999.99 या उससे कम का मान डालें. दिखाता है। आपका टाइप किया हुआ सहेजे जाने तक बॉक्स में रहता है, सहेजना विफल होने पर भी। कोई मान या मालिक सहेजने पर कार्ड बोर्ड पर अपनी जगह पर रहता है और आपकी जगह बनी रहती है: कीबोर्ड फ़ोकस वहीं रहता है जहां आप जा रहे थे, और स्क्रीन रीडर, जैसे, "Sara का मूल्य सहेजा गया।" सुनाता है।
6. किसी लीड को आगे ले जाने के लिए, उसके कार्ड के मेनू में नया चरण चुनें (लीड को चरण में ले जाएं)। बोर्ड फिर से लोड होता है। जब कोई बदलाव सहेजा जा रहा होता है, तब केवल उसी कार्ड के मेनू रुके रहते हैं; अगर वह सहेजा नहीं जा सकता, तो कारण उसी कार्ड पर लाल रंग में दिखता है (फ़ोन पर भी, जहाँ बोर्ड एक लंबा पेज होता है), और बाकी कार्ड अब भी बदले जा सकते हैं। कीबोर्ड से, ले जाए गए कार्ड का मेनू अपने नए कॉलम में फ़ोकस बनाए रखता है, और स्क्रीन रीडर बदलाव बोलता है, उदाहरण के लिए "Sara Ali को योग्य में ले जाया गया।"
7. संपर्क खोलें ↗ व्यक्ति को संपर्क पेज पर उनकी बातचीत और इतिहास के साथ खोलता है।

रिव्यूअर और व्यूअर को कार्ड पर मेन्यू की जगह ज़िम्मेदार: नाम और मूल्य: n दिखता है, और कोई चरण मेन्यू नहीं।

चरण

• नए — अभी-अभी लीड बनाया गया।
• जुड़ा हुआ — आपकी बातचीत चल रही है।
• योग्य — एक असली अवसर।
• कन्वर्टेड — उन्होंने खरीदा या साइन किया।
• खो दिया — बात नहीं बनी।

इस बोर्ड से लीड मिटाई नहीं जा सकती; इसकी जगह उसे खो दिया में ले जाएं। संपर्क को मिटाने से (मालिक और एडमिन, देखें संपर्क) लीड कार्ड भी हट जाता है।

जानने योग्य बातें

• इरादा स्कोर संपर्क के पेज पर AI: इंटेंट स्कोर करें और जवाब सुझाएं से आता है और हर बार चलाने पर अपडेट होता है।
• Facebook लीड फ़ॉर्म: जब Meta लीड तक OmniBrand की पहुँच को मंज़ूरी दे देगा, तो आपके कनेक्ट किए गए Facebook पेज के इंस्टेंट फ़ॉर्म से आई लीड अपने आप यहाँ नया में Facebook लीड फ़ॉर्म के माध्यम से चिह्न के साथ आएगी, जिसमें व्यक्ति का नाम, फ़ोन और ईमेल होगा; संपर्क खोलें ↗ नोट्स में हर जवाब दिखाता है। तब तक ऐसी लीड Meta में ही रहती हैं। देखें Facebook पेज।
• एक खाली बोर्ड कहता है कि अभी तक कोई लीड नहीं है — संपर्क पेज से किसी संपर्क को लीड में बदलें।, एक संपर्क बटन के साथ जो संपर्क पृष्ठ और एक इनबॉक्स बटन खोलता है। यदि बोर्ड को लोड नहीं किया जा सकता है (कनेक्शन या सर्वर विफल), तो पृष्ठ कहता है हम इस पृष्ठ को लोड नहीं कर सके और बोर्ड के बजाय फिर से कोशिश करें बटन; बोर्ड को फिर से लोड करने के लिए इसे दबाएं। एक परिवर्तन जो बाद में विफल हो जाता है, पहले से ही स्क्रीन पर एक बोर्ड पर, उस कार्ड पर या बोर्ड के ऊपर एक लाल रेखा में कहा जाता है।

संबंधित

• संपर्क
• इनबॉक्स: स्क्रीन का परिचय