العملاء المحتملون: مسار المبيعات

التواصل ← العملاء المحتملون (/app/leads) لوحة مبيعات بسيطة: جهات الاتصال التي قرر فريقك أنها تستحق المتابعة، مرتبة حسب المرحلة.

قبل أن تبدأ

يُنشأ العميل المحتمل دائمًا من جهة اتصال. يستطيع المالك والمسؤول والمحرر إنشاء العملاء المحتملين ونقلهم، ويستطيع المراجع والمشاهد الاطلاع فقط. ولا يستطيع دور الوكيل الخاص بالوارد فتح هذه الصفحة.

خطوة بخطوة

1. اذهب إلى جهات الاتصال، وافتح الشخص واضغط ترقية إلى عميل محتمل. تظهر على جهة الاتصال شارة عميل محتمل · جديد.
2. افتح العملاء المحتملون. يعرض الرأس عددهم، مثل [n] عملاء محتملين (أو عميل محتمل واحد وعميلان محتملان): كل العملاء المحتملين في مساحة العمل، أو من يطابق المرشحات التي اخترتها.
3. كل عمود مرحلة مع عدد ما فيها. وتعرض كل بطاقة المنصة واسم جهة الاتصال ودرجة النية إن جرى تقييمها (أشر إلى الرقم لتقرأ درجة نية الشراء: [n] من 100)، وعبر ... إذا سُجّل مصدر. وعلى الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي يُمرَّر كل عمود وحده فتتسع اللوحة في النافذة؛ وإن كانت الأعمدة أعرض من النافذة فمرّر اللوحة جانبيًا (ويدل تلاشٍ عند الحافة على وجود المزيد).
4. المسؤول: اختر عضو الفريق الذي يتابع هذا العميل المحتمل، أو بلا مسؤول. تضم القائمة فقط الأعضاء الذين يستطيعون العمل على العملاء المحتملين: المالك والمسؤول والمحرر، والمراجع أو المشاهد الممنوح إدارة جهات الاتصال في الأعضاء. ولا يظهر فيها الوكيل أبدًا (لا يستطيع فتح هذه الصفحة)، ويُرفض اختيار أي عضو آخر. وتحته القيمة، فلكل منهما عرض البطاقة.
5. القيمة: اكتب قيمة الصفقة (رقم بدون رمز العملة). بالعربية والإنجليزية تُقبل 4500 و4,500 (كما تعرضها البطاقة) و4500.50 و12,5 (فاصلة عشرية) والأرقام العربية و٤٬٥٠٠: فالفاصلة التي تليها مجموعات من ثلاثة أرقام تفصل الآلاف، وإلا فهي الفاصلة العشرية. وفي اللغات التي تكتب الأرقام هكذا 1.200,50 (الألمانية والإسبانية والبرتغالية والتركية والإندونيسية وغيرها، وتعرضها البطاقة كذلك؛ أما الفرنسية فتفصل الآلاف بمسافة مثل 1 200,50 وهذا يُقبل أيضًا) تفصل النقطة التي تليها مجموعات من ثلاثة أرقام الآلاف، والفاصلة هي العلامة العشرية: 1.200 تعني ألفًا ومئتين و1.200,50 تعني 1200.50. تُحفظ عند مغادرة الحقل أو الضغط على Enter. ولحذف القيمة أفرغ الحقل وغادره. أما الرقم السالب، أو الفواصل في غير مكانها (1,20,0)، أو ما ليس رقمًا فلا يُحفظ: يصبح الحقل أحمر وتظهر تحته أدخل رقمًا يساوي 0 أو أكثر، أو أفرغ الحقل لمسح القيمة. وأكبر قيمة هي 9,999,999,999.99؛ والأكبر منها يُظهر القيمة كبيرة جدًا: أدخل قيمة لا تزيد على 9,999,999,999.99. ويبقى ما كتبته في الحقل حتى يُحفظ، حتى إن فشل الحفظ. وحفظ القيمة أو المسؤول يُبقي البطاقة في مكانها على اللوحة ويُبقيك في مكانك: يبقى تركيز لوحة المفاتيح حيث كنت متجهًا، ويسمع قارئ الشاشة مثلًا "حُفظت قيمة سارة."
6. لنقل عميل محتمل اختر مرحلة جديدة من القائمة على بطاقته (نقل إلى مرحلة). تُعاد تحميل اللوحة. وأثناء حفظ تغيير تتوقف قوائم تلك البطاقة وحدها؛ وإن تعذّر الحفظ يظهر السبب بالأحمر على البطاقة نفسها (وعلى الهاتف أيضًا، حيث اللوحة صفحة طويلة)، ويبقى تعديل البطاقات الأخرى ممكنًا. ومع لوحة المفاتيح تبقى قائمة البطاقة المنقولة في موضع التركيز في عمودها الجديد، ويسمع قارئ الشاشة النقل، مثل «نُقل سارة علي إلى مؤهل.»
7. يفتح فتح جهة الاتصال ↗ الشخص في صفحة جهات الاتصال مع محادثاته وسجله.

يرى المراجع والمشاهد على البطاقة المسؤول: الاسم والقيمة: n بدلًا من القوائم، ولا تظهر لهم قائمة المراحل.

تصفية اللوحة وعرض المزيد

• المسؤول (فوق اللوحة): الجميع أو بلا مسؤول أو عضو واحد — فتعرض اللوحة عملاءه المحتملين فقط، وتتبعها الأعداد.
• المصدر: كل المصادر أو بلا مصدر أو مصدر واحد مثل نموذج عملاء فيسبوك.
• يعرض كل عمود أحدث 100 عميل محتمل أولًا، والعدد بين القوسين هو العدد الحقيقي. ويضيف عرض المزيد ([n] أخرى) أسفل العمود المئة التالية.
• وتعني لا يوجد عملاء محتملون يطابقون هذه المرشحات. أن لا شيء مطابق؛ أعد المسؤول إلى الجميع والمصدر إلى كل المصادر.

المراحل

• جديد — رُقّي للتو.
• متفاعل — المحادثة جارية.
• مؤهل — فرصة حقيقية.
• تم التحويل — اشترى أو وقّع.
• مفقود — لم تتم الصفقة.

لا يمكن حذف عميل محتمل من هذه اللوحة، انقله إلى مفقود بدلًا من ذلك. ويزيل محو جهة الاتصال (للمالك والمسؤول، راجع جهات الاتصال) بطاقة العميل المحتمل أيضًا.

معلومات مفيدة

• تأتي درجة النية من الذكاء الاصطناعي: تقييم النية واقتراح رد في صفحة جهة الاتصال، وتتحدث في كل مرة تشغّله.
• نماذج عملاء فيسبوك (قريبًا): بعد إتاحتها يصل العميل المحتمل القادم من نموذج فوري على صفحة فيسبوك المربوطة إلى هنا وحده في جديد مع عبارة عبر نموذج عملاء فيسبوك، ومعه اسم الشخص وهاتفه وبريده الإلكتروني؛ ويعرض فتح جهة الاتصال ↗ كل إجاباته في الملاحظات. وإذا كان الرقم أو البريد موجودًا في جهات الاتصال (عميل واتساب مثلًا) يصل العميل المحتمل إلى ذلك الشخص بدل بطاقة جديدة، ومن له عميل محتمل يحتفظ به. وحتى ذلك الحين يبقى هؤلاء العملاء المحتملون في Meta. راجع صفحات فيسبوك.
• تعرض اللوحة الفارغة لا يوجد عملاء محتملون بعد — افتح شخصاً في صفحة جهات الاتصال واضغط «ترقية إلى عميل محتمل». ومن يراسلك في الوارد موجود في جهات الاتصال أيضاً. مع زر جهات الاتصال الذي يفتح صفحة جهات الاتصال وزر الوارد. وإن تعذّر تحميل اللوحة (تعطّل الاتصال أو الخادم) تعرض الصفحة تعذّر تحميل هذه الصفحة مع السبب وزر إعادة المحاولة بدلًا من اللوحة؛ اضغطه لتحميل اللوحة مجددًا. أما التغيير الذي يفشل لاحقًا واللوحة ظاهرة فيُذكر على بطاقته أو في سطر أحمر فوق اللوحة.

مقالات ذات صلة

• جهات الاتصال
• الوارد: جولة في الشاشة