Prospek: jalur penjualan

Interaksi → Lead (/app/leads) adalah papan penjualan sederhana: kontak yang tim Anda putuskan layak untuk ditindaklanjuti, diatur berdasarkan tahap.

Sebelum kamu mulai

Lead selalu dibuat dari kontak. Pemilik, Admin, dan Editor dapat membuat lead dan memindahkannya; Reviewer dan Viewer dapat melihat. Peran Agen yang hanya di kotak masuk tidak dapat membuka Lead.

Langkah demi langkah

1. Pergi ke Kontak, buka orang tersebut dan tekan Jadikan prospek. Kontak sekarang menunjukkan Lead · Baru.
2. Buka Prospek. Header menampilkan [n] prospek (1 lead untuk satu): setiap lead di workspace, atau filter yang Anda pilih.
3. Setiap kolom adalah satu tahap beserta jumlahnya. Setiap kartu menampilkan platform, nama kontak, skor niat jika sudah dinilai (arahkan kursor ke angkanya untuk membaca Skor niat: [n] dari 100), dan melalui ... jika sumbernya tercatat. Di komputer atau tablet, setiap kolom dapat digulir sendiri, sehingga papan muat di jendela; jika kolom-kolomnya lebih lebar daripada jendela, gulir papan ke samping (efek pudar di tepi menandakan masih ada lagi).
4. Pemilik: pilih anggota tim yang mengikuti petunjuk ini, atau Tanpa pemilik. Nilai ada di bawahnya, jadi keduanya memiliki lebar kartu. Daftar ini hanya berisi anggota yang dapat menangani prospek: Pemilik, Admin, Editor, serta Peninjau atau Pengamat yang diberi Kelola kontak di Anggota. Agen tidak pernah ada di dalamnya (mereka tidak dapat membuka Prospek), dan pemilik di luar aturan ini ditolak.
5. Nilai: ketik berapa nilai kesepakatan (angka, tanpa simbol mata uang). Dalam bahasa Inggris dan Arab, 4500, 4,500 (seperti yang ditampilkan kartu), 4500.50, 12,5 (koma desimal), angka Arab, dan ٤٬٥٠٠ semuanya berfungsi: koma yang diikuti kelompok tiga angka memisahkan ribuan, jika tidak, koma itu adalah pemisah desimal. Dalam bahasa yang menulis angka sebagai 1.200,50 (Jerman, Spanyol, Portugis, Turki, Indonesia, dan lainnya; kartu juga menampilkannya seperti itu; bahasa Prancis mengelompokkan dengan spasi, seperti 1 200,50, yang juga berfungsi), titik yang diikuti kelompok tiga angka memisahkan ribuan dan koma adalah tanda desimal: 1.200 adalah seribu dua ratus dan 1.200,50 adalah 1200,50. Nilai disimpan saat Anda meninggalkan kotak atau menekan Enter. Untuk menghapus nilai, kosongkan kotak lalu tinggalkan. Angka negatif, pemisah di tempat yang salah (1,20,0), atau apa pun yang bukan angka tidak disimpan: kotak berubah merah dengan Masukkan angka 0 atau lebih, atau kosongkan kotak untuk menghapus nilai. di bawahnya. Nilai terbesar adalah 9.999.999.999,99; nilai yang lebih besar menampilkan Terlalu besar: masukkan nilai 9.999.999.999,99 atau kurang. Apa yang Anda ketik tetap di kotak sampai tersimpan, juga saat penyimpanan gagal. Menyimpan Nilai atau Pemilik membuat kartu tetap di tempatnya di papan dan mempertahankan posisi Anda: fokus keyboard tetap di tempat yang Anda tuju, dan pembaca layar mendengar, misalnya, "Nilai disimpan untuk Sara."
6. Untuk memindahkan prospek, pilih tahap baru di menu pada kartunya (Pindahkan prospek ke tahap). Papan dimuat ulang. Selama perubahan disimpan, hanya menu kartu itu yang dijeda; jika tidak dapat disimpan, alasannya muncul dengan warna merah pada kartu itu (juga di ponsel, tempat papan berupa halaman panjang), dan kartu lain tetap dapat diubah. Dengan keyboard, menu kartu yang dipindahkan tetap mendapat fokus di kolom barunya, dan pembaca layar mengumumkan perpindahannya, misalnya "Sara Ali dipindahkan ke Terkualifikasi."
7. Buka kontak ↗ membuka orang tersebut di halaman Kontak, beserta percakapan dan riwayatnya.

Reviewer dan Viewer melihat Pemilik: nama dan Nilai: n pada kartu sebagai pengganti menu, dan tidak ada menu tahap.

Saring dan halaman papan

• Pemilik (di atas papan): Semua orang, Tanpa pemilik, atau satu anggota — papan kemudian hanya menampilkan petunjuk mereka, dan hitungan mengikuti.
• Sumber: Semua sumber, Tanpa sumber, atau satu sumber seperti Formulir prospek Facebook.
• Sebuah kolom menampilkan 100 petunjuk terbarunya terlebih dahulu; jumlahnya dalam tanda kurung adalah angka nyata. Tampilkan lagi (([n] lebih banyak) lagi) di bagian bawah kolom menambahkan 100 berikutnya.
• Tidak ada lead yang cocok dengan filter-filter ini. berarti tidak ada yang cocok; kembalikan Pemilik ke Semua orang dan Sumber ke Semua sumber.

Panggung

• Baru — baru saja dipromosikan.
• Terlibat — Anda sedang berbicara.
• Terkualifikasi — peluang nyata.
• Terkonversi — mereka membeli atau menandatangani.
• Hilang — itu tidak terjadi.

Lead tidak dapat dihapus dari papan ini; pindahkan ke Hilang sebagai gantinya. Menghapus kontak (Pemilik dan Admin, lihat Kontak) juga menghapus kartu lead.

Bagus untuk diketahui

• Skor niat berasal dari AI: skor intent & saran balasan di halaman kontak dan diperbarui setiap kali Anda menjalankannya.
• Formulir prospek Facebook (segera hadir): setelah dibuka, prospek dari Formulir Instan di halaman Facebook yang terhubung akan tiba di sini sendiri dalam Baru, ditandai melalui formulir Facebook prospek, dengan nama, telepon, dan email orang tersebut; Kontak ↗ terbuka menampilkan setiap jawaban dalam catatan. Jika nomor atau email sudah ada di Kontak (misalnya pelanggan WhatsApp), prospek masuk ke orang tersebut, bukan kartu baru, dan orang yang sudah punya prospek tetap memakai prospek itu. Sampai saat itu, prospek tersebut tetap berada di Meta. Lihat Halaman Facebook.
• Papan kosong menampilkan Belum ada prospek — Buka seseorang di halaman Kontak lalu tekan Jadikan prospek. Orang yang menulis kepada Anda di Kotak masuk juga ada di Kontak., dengan tombol Kontak yang membuka halaman Kontak dan tombol Kotak masuk. Jika papan tidak dapat dimuat (koneksi atau server gagal), halaman menampilkan Kami tidak bisa memuat halaman ini beserta alasannya dan tombol Coba lagi sebagai ganti papan; tekan tombol itu untuk memuat papan lagi. Perubahan yang gagal belakangan, pada papan yang sudah tampil di layar, diberitahukan pada kartu tersebut atau di baris merah di atas papan.

Terkait

• Kontak
• Kotak masuk: tur layar