Potansiyel müşteriler: satış süreci

Etkileşim → Potansiyel Müşteriler (/app/leads) basit bir satış panosudur: ekibinizin takip etmeye değer olduğu kişiler, aşamalara göre düzenlenmiş.

Başlamadan önce

Bir potansiyel müşteri her zaman bir temastan yapılır. Sahip, Yönetici ve Editör potansiyel müşteri oluşturup onları taşıyabilir; İnceleyen ve İzleyici bakabilir. Sadece gelen kutusu ile gelen Ajan rolü Lead açamaz.

Adım adım

1. Kişiler sayfasına gidin, kişiyi açın ve Potansiyel müşteriye dönüştür düğmesine basın. Kişide artık Potansiyel müşteri · Yeni görünür.
2. Açık Potansiyel müşteriler. Başlık [n] potansiyel müşteri (1 lead için bir) gösterir: çalışma alanındaki veya seçtiğiniz filtrelerin her lideri.
3. Her sütun, sayısıyla birlikte bir aşamadır. Her kart platformu, kişinin adını, puanlama yapıldıysa niyet puanını (okumak için sayının üzerine gelin: Niyet puanı: [n] üzerinden 100) ve bir kaynak kaydedildiyse ... üzerinden bilgisini gösterir. Bilgisayarda veya tablette her sütun kendi içinde kayar, böylece pano pencereye sığar; sütunlar pencereden genişse panoyu yana kaydırın (kenardaki solukluk daha fazlası olduğunu gösterir).
4. Sahip: bu öncülük yapan takım üyesini seçin ya da Sorumlu yok. Değer bunun altındadır, yani her ikisi de kartın genişliğine sahiptir. Listede yalnızca potansiyel müşterilerle çalışabilen üyeler bulunur: Sahipler, Yöneticiler, Editörler ve Üyeler sayfasında Kişileri yönet izni verilmiş Onaylayıcılar veya İzleyiciler. Temsilciler listede hiç yer almaz (Potansiyel müşteriler sayfasını açamazlar) ve bu kuralın dışındaki bir sorumlu reddedilir.
5. Değer: fırsatın değerini yazın (bir sayı, para birimi işareti olmadan). İngilizce ve Arapçada 4500, 4,500 (kartın gösterdiği gibi), 4500.50, 12,5 (ondalık virgül), Arap rakamları ve ٤٬٥٠٠ çalışır: ardından üçlü rakam grupları gelen bir virgül binlikleri ayırır, aksi halde ondalık ayırıcıdır. Sayıları 1.200,50 biçiminde yazan bir dilde (Almanca, İspanyolca, Portekizce, Türkçe, Endonezce ve diğerleri; kart da onları böyle gösterir; Fransızca, 1 200,50 örneğindeki gibi boşlukla gruplar ve bu da çalışır) ardından üçlü rakam grupları gelen bir nokta binlikleri ayırır ve virgül ondalık işaretidir: 1.200 bin iki yüzdür ve 1.200,50 1200,50'dir. Değer, alandan çıktığınızda veya Enter tuşuna bastığınızda kaydedilir. Bir değeri kaldırmak için kutuyu boşaltıp çıkın. Negatif bir sayı, yanlış yerdeki ayırıcılar (1,20,0) veya sayı olmayan herhangi bir şey kaydedilmez: kutu kırmızıya döner ve altında 0 veya daha fazla bir sayı girin veya değeri temizlemek için kutuyu boşaltın. yazar. En büyük değer 9.999.999.999,99'dur; daha büyüğü Çok büyük: 9.999.999.999,99 veya daha az bir değer girin. gösterir. Yazdığınız şey kaydedilene kadar kutuda kalır, kaydetme başarısız olduğunda da. Bir Değer veya Sorumlu kaydetmek kartı panodaki yerinde tutar ve konumunuzu korur: klavye odağı gittiğiniz yerde kalır ve ekran okuyucu örneğin "Sara için değer kaydedildi." der.
6. Bir potansiyel müşteriyi taşımak için kartındaki menüden yeni bir aşama seçin (Aşamaya taşı). Pano yeniden yüklenir. Bir değişiklik kaydedilirken yalnızca o kartın menüleri duraklatılır; kaydedilemezse neden o kartta kırmızıyla görünür (panonun uzun bir sayfa olduğu telefonda da), ve diğer kartlar yine değiştirilebilir. Klavyeyle, taşınan kartın menüsü odağı yeni sütununda tutar ve ekran okuyucu taşımayı duyurur, örneğin "Sara Ali Nitelikli'ye taşındı."
7. Kişiyi aç ↗, kişiyi konuşmaları ve geçmişiyle birlikte Kişiler sayfasında açar.

Onaylayıcılar ve İzleyiciler, kartta menüler yerine Sahibi: ad ve Değer: n görür ve aşama menüsü görmez.

Tahtayı filtrele ve sayfa sayfası

• Sahip (panonun üstünde): Herkes, Sorumlu yok veya bir üye — yönetim kurulu sadece liderlerini gösterir ve sayımlar takip eder.
• Kaynak: Tüm kaynaklar, Kaynak yok veya Facebook potansiyel müşteri formu gibi tek bir kaynak.
• Bir sütun en yeni 100 ipucunu önce gösterir; parantez içindeki sayısı gerçek sayıdır. Sütunun alt Daha fazla göster (([n] fazla) tane daha) bir sonraki 100'ü ekler.
• Bu filtrelerle eşleşen hiçbir ipucu yok. Hiçbir şey uymuyor demektir; Sahip Herkes , Kaynak Tüm kaynaklar geri ayarlayın.

Sahneler

• Yeni — yeni terfi ettim.
• İlgileniyor — sohbet ediyorsunuz.
• Nitelikli — gerçek bir fırsat.
• Dönüştürüldü — satın aldılar veya imzaladılar.
• Kaybedildi — olmadı.

Bir potansiyel müşteri bu panodan silinemez; bunun yerine onu Kaybedildi aşamasına taşıyabilirsiniz. Kişiyi silmek (Sahipler ve Yöneticiler, bkz. Kişiler) potansiyel müşteri kartını da kaldırır.

Bilmek iyi

• Niyet puanı, kişi sayfasındaki Yapay zeka: niyeti puanla ve yanıt öner düğmesinden gelir ve her çalıştırdığınızda güncellenir.
• Facebook potansiyel müşteri formları (yakında): açıldıklarında, bağlı Facebook Sayfanızdaki Anında Formdan gelen bir potansiyel müşteri burada Yeni tek başına gelir ve Facebook lead formu ile işaretlenir; kişinin adı, telefon ve e-posta adresi ile işaretlenir; Açık iletişim ↗ notlardaki tüm cevapları gösterir. Numara veya e-posta Kişiler'de zaten varsa (örneğin bir WhatsApp müşterisi), lead yeni bir kart yerine o kişiye eklenir; zaten bir lead'i olan kişi onu korur. O zamana kadar bu potansiyel müşteriler Meta'da kalır. Facebook Sayfaları bakınız.
• Boş bir pano Henüz potansiyel müşteri yok — Kişiler sayfasında bir kişiyi açın ve Potansiyel müşteriye dönüştür'e basın. Size Gelen kutusunda yazanlar da Kişiler'dedir. yazar; ayrıca Kişiler sayfasını açan bir Kişiler düğmesi ve bir Gelen kutusu düğmesi bulunur. Pano yüklenemezse (bağlantı veya sunucu hata verdiyse), sayfada pano yerine nedeniyle birlikte Bu sayfayı yükleyemedik ve bir Yeniden dene düğmesi görünür; panoyu yeniden yüklemek için bu düğmeye basın. Ekranda zaten görünen bir panoda daha sonra başarısız olan bir değişiklik, o kartta veya panonun üstündeki kırmızı bir satırda belirtilir.

İlgili

• Kişiler
• Gelen kutusu: ekran turu