Leads: el embudo de ventas

Interactuar → Leads (/app/leads) es un tablero de ventas sencillo: los contactos que tu equipo decidió que merecen la pena seguir, organizados por etapas.

Antes de que empieces

Un contacto siempre se crea a partir de un contacto. El propietario, el administrador y el editor pueden crear leads y moverlos; el revisor y el visor pueden consultarlo. El rol de agente solo en bandeja de entrada no puede abrir leads.

Paso a paso

1. Ve a Contactos, abre la persona y pulsa Promover a lead. El contacto ahora muestra Lead · Nuevo.
2. Leads abiertos. El encabezado muestra [n] leads (1 lead para uno): cada lead del espacio de trabajo, o de los filtros que elegiste.
3. Cada columna es una etapa con su recuento. Cada tarjeta muestra la plataforma, el nombre del contacto, la puntuación de intención si se calculó (señala el número para leer Puntuación de intención: [n] de 100) y vía ... cuando se registró un origen. En un ordenador o una tableta, cada columna se desplaza por separado, así que el tablero cabe en la ventana; cuando las columnas son más anchas que la ventana, desplaza el tablero hacia los lados (un difuminado en el borde indica que hay más).
4. Propietario: elige al miembro del equipo que sigue esta guía, o Sin responsable. Valor está por debajo, por lo que ambos tienen el ancho de la carta. La lista solo incluye a los miembros que pueden trabajar los leads: Propietarios, Administradores, Editores, y Revisores o Lectores con Administrar contactos en Miembros. Los Agentes nunca aparecen (no pueden abrir Leads), y se rechaza un responsable fuera de esta regla.
5. Valor: escribe cuánto vale la oportunidad (un número, sin símbolo de moneda). En inglés y en árabe funcionan 4500, 4,500 (como lo muestra la tarjeta), 4500.50, 12,5 (una coma decimal), las cifras árabes y ٤٬٥٠٠: una coma seguida de grupos de tres cifras separa los miles; si no, es el separador decimal. En un idioma que escribe los números como 1.200,50 (alemán, español, portugués, turco, indonesio y otros; la tarjeta también los muestra así; el francés agrupa con un espacio, como en 1 200,50, que también funciona), un punto seguido de grupos de tres cifras separa los miles y la coma es el separador decimal: 1.200 es mil doscientos y 1.200,50 es 1200,50. Se guarda al salir del campo o al pulsar Intro. Para quitar un valor, vacía la casilla y sal de ella. No se guarda un número negativo, separadores mal colocados (1,20,0) ni nada que no sea un número: la casilla se pone en rojo con Introduce un número de 0 o más, o vacía la casilla para borrar el valor. debajo. El valor máximo es 9.999.999.999,99; uno mayor muestra Demasiado grande: introduce un valor de 9.999.999.999,99 o menos. Lo que escribiste se queda en la casilla hasta que se guarda, también si falla el guardado. Guardar un Valor o un Responsable mantiene la tarjeta en su sitio del tablero y conserva tu posición: el foco del teclado se queda donde ibas y un lector de pantalla oye, por ejemplo, "Valor guardado para Sara."
6. Para mover un lead, elija una nueva etapa en el menú de su tarjeta (Mover el lead a la etapa). El tablero se vuelve a cargar. Mientras se guarda un cambio, solo los menús de esa tarjeta quedan en pausa; si no se puede guardar, el motivo aparece en rojo en esa tarjeta (también en un teléfono, donde el tablero es una página larga), y las demás tarjetas se pueden seguir cambiando. Con el teclado, el menú de la tarjeta movida conserva el foco en su nueva columna, y un lector de pantalla anuncia el cambio, por ejemplo "Sara Ali pasó a Cualificado."
7. Abrir contacto ↗ abre a la persona en la página Contactos, con sus conversaciones y su historial.

Los revisores y visualizadores ven Propietario: nombre y Valor: n en la tarjeta en lugar de los menús, y no ven el menú de etapa.

Filtra y paga el tablero

• Propietario (por encima del tablero): Todos, Sin responsable o un solo miembro — el tablero muestra solo sus inicios y los conteos se repiten.
• Fuente: Todas las fuentes, Sin fuente, o una sola fuente como Formulario de leads de Facebook.
• Una columna muestra primero sus 100 inicios más recientes; su recuento entre corchetes es el número real. Mostrar más ([n] más) al final de la columna suma los siguientes 100.
• Ningún contacto se ajusta a estos filtros. significa que nada encaja; poner Propietario de nuevo en Todos y Fuente en Todas las fuentes.

Los escenarios

• Nuevo — acaba de ascender.
• En contacto — estás en una conversación.
• Cualificado — una oportunidad real.
• Convertido — compraron o firmaron.
• Perdido — no ocurrió.

Un contacto no puede ser eliminado de este tablero; muévelo a Perdido en su lugar. Borrar el contacto (Propietarios y Administradores, ver Contactos) también elimina la tarjeta de lead.

Bueno saberlo

• La puntuación de intención proviene de IA: puntuar intención y sugerir respuesta en la página del contacto y se actualiza cada vez que la ejecutas.
• Formularios de leads de Facebook (próximamente): cuando se abran, un lead de un Formulario Instantáneo en tu página de Facebook conectada aparece aquí por sí solo en Nuevo, marcado mediante Facebook formulario de lead, con el nombre, teléfono y correo electrónico de la persona; El contacto ↗ abierto muestra todas las respuestas en las notas. Si el número o el correo ya está en Contactos (por ejemplo, un cliente de WhatsApp), el lead se asigna a esa persona en lugar de crear una tarjeta nueva, y quien ya tiene un lead conserva ese. Hasta entonces, dichos leads permanecen en Meta. Ver Páginas de Facebook.
• Un tablero vacío muestra Aún no hay leads — Abre una persona en la página Contactos y pulsa Promover a lead. Las personas que te escriben en la Bandeja de entrada también están en Contactos., con un botón Contactos que abre la página Contactos y un botón Bandeja de entrada. Si el tablero no se puede cargar (falló la conexión o el servidor), la página muestra No pudimos cargar esta página con el motivo y un botón Intentar de nuevo en lugar del tablero; púlsalo para volver a cargar el tablero. Un cambio que falla más tarde, con el tablero ya en pantalla, se indica en esa tarjeta o en una línea roja encima del tablero.

Relacionado

• Contactos
• La bandeja de entrada: un recorrido por la pantalla