Leads: die Vertriebspipeline

Interagieren → Leads (/app/leads) ist ein einfaches Verkaufsboard: Die Kontakte, die Ihr Team als nachverfolgenswert entschieden hat, geordnet nach Stufen.

Bevor Sie anfangen

Ein Lead wird immer von einem Kontakt erstellt. Inhaber, Administrator und Bearbeiter können Leads erstellen und verschieben; Prüfer und Viewer können schauen. Die Rolle des nur Posteingangs-Agenten kann keine Leads öffnen.

Schritt für Schritt

1. Gehen Sie zu Kontakte, öffnen Sie die Person und drücken Sie Zum Lead machen. Der Kontakt zeigt jetzt Lead · Neu.
2. Öffnen Sie Leads. Der Header zeigt [n] Leads (1 lead für einen): jeden Lead des Arbeitsbereichs oder der von Ihnen gewählten Filter.
3. Jede Spalte ist eine Phase mit ihrer Anzahl. Jede Karte zeigt die Plattform, den Namen des Kontakts, den Intent-Score, falls einer ermittelt wurde (zeigen Sie auf die Zahl, um Intent-Score: [n] von 100 zu lesen), und über ..., wenn eine Quelle erfasst wurde. Auf einem Computer oder Tablet scrollt jede Spalte für sich, sodass das Board ins Fenster passt; sind die Spalten breiter als das Fenster, scrollen Sie das Board seitlich (eine Ausblendung am Rand zeigt, dass es weitergeht).
4. Inhaber: Wählen Sie das Teammitglied, das diesen Lead nachverfolgt, oder Kein Verantwortlicher. Wert liegt darunter, sodass beide die Breite der Karte haben. Die Liste enthält nur Mitglieder, die Leads bearbeiten können: Inhaber, Admins, Bearbeiter sowie Prüfer oder Betrachter, denen unter Mitglieder Kontakte verwalten gewährt wurde. Agents stehen nie darin (sie können Leads nicht öffnen), und ein Verantwortlicher außerhalb dieser Regel wird abgelehnt.
5. Wert: Geben Sie ein, was das Geschäft wert ist (eine Zahl, ohne Währungszeichen). Auf Englisch und Arabisch funktionieren 4500, 4,500 (so, wie die Karte es anzeigt), 4500.50, 12,5 (ein Dezimalkomma), arabische Ziffern und ٤٬٥٠٠: Ein Komma, auf das Dreiergruppen von Ziffern folgen, trennt Tausender, sonst ist es das Dezimaltrennzeichen. In einer Sprache, die Zahlen als 1.200,50 schreibt (Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Indonesisch und andere; die Karte zeigt sie auch so; Französisch gruppiert mit einem Leerzeichen, wie in 1 200,50, was ebenfalls funktioniert), trennt ein Punkt, auf den Dreiergruppen folgen, die Tausender, und das Komma ist das Dezimalzeichen: 1.200 ist eintausendzweihundert und 1.200,50 ist 1200,50. Der Wert wird gespeichert, wenn Sie das Feld verlassen oder Enter drücken. Um einen Wert zu entfernen, leeren Sie das Feld und verlassen es. Eine negative Zahl, falsch gesetzte Trennzeichen (1,20,0) oder alles, was keine Zahl ist, wird nicht gespeichert: Das Feld wird rot, und darunter steht Geben Sie eine Zahl von 0 oder mehr ein oder leeren Sie das Feld, um den Wert zu löschen. Der größte Wert ist 9.999.999.999,99; ein größerer zeigt Zu groß: Geben Sie einen Wert von 9.999.999.999,99 oder weniger ein. Was Sie eingegeben haben, bleibt im Feld, bis es gespeichert ist, auch wenn das Speichern fehlschlägt. Das Speichern eines Wert oder eines Verantwortlich lässt die Karte an ihrer Stelle auf dem Board und behält Ihre Position: Der Tastaturfokus bleibt dort, wohin Sie wollten, und ein Screenreader hört zum Beispiel „Wert für Sara gespeichert.“
6. Um einen Lead zu verschieben, wählen Sie im Menü seiner Karte eine neue Phase (Lead in Phase verschieben). Das Board wird neu geladen. Während eine Änderung gespeichert wird, sind nur die Menüs dieser Karte pausiert; kann sie nicht gespeichert werden, erscheint der Grund rot auf dieser Karte (auch auf dem Handy, wo das Board eine lange Seite ist), und die anderen Karten lassen sich weiterhin ändern. Mit der Tastatur behält das Menü der verschobenen Karte den Fokus in ihrer neuen Spalte, und ein Screenreader sagt die Verschiebung an, zum Beispiel „Sara Ali wurde nach Qualifiziert verschoben.“
7. Kontakt öffnen ↗ öffnet die Person auf der Seite Kontakte, mit ihren Unterhaltungen und ihrem Verlauf.

Prüfer und Betrachter sehen auf der Karte statt der Menüs Inhaber: Name und Wert: n und kein Phasenmenü.

Filtere und page das Board

• Inhaber (über dem Brett): Alle, Nein, Kein Verantwortlicher oder ein Mitglied — das Board zeigt dann nur ihre Leads an, und die Zählungen folgen.
• Quelle: Alle Quellen, Keine Quelle oder eine Quelle wie Facebook-Lead-Formular.
• Eine Spalte zeigt zuerst ihre neuesten 100 Leads an; ihre Anzahl in Klammern ist die reelle Zahl. Mehr anzeigen (([n] mehr) weitere) am unteren Rand der Spalte addiert die nächsten 100.
• Keine Leads passen zu diesen Filtern. bedeutet, dass nichts passt; setzen Sie Inhaber zurück auf Alle und Quelle auf Alle Quellen.

Die Bühnen

• Neu — gerade befördert.
• Kontaktiert — Sie sind im Gespräch.
• Qualifiziert — eine echte Chance.
• Konvertiert — sie haben gekauft oder unterschrieben.
• Verloren — es ist nicht passiert.

Ein Lead kann auf diesem Board nicht gelöscht werden; verschieben Sie ihn stattdessen nach Verloren. Das Löschen des Kontakts (Inhaber und Admins, siehe Kontakte) entfernt auch die Lead-Karte.

Gut zu wissen

• Der Intent-Score stammt von KI: Absicht bewerten und Antwort vorschlagen auf der Kontaktseite und wird jedes Mal aktualisiert, wenn Sie ihn ausführen.
• Facebook-Lead-Formulare (demnächst verfügbar): Sobald sie freigeschaltet sind, landet ein Lead aus einem Instant-Formular auf Ihrer verbundenen Facebook-Seite von selbst hier unter Neu, gekennzeichnet mit via Facebook lead form, mit Name, Telefonnummer und E-Mail der Person; Open contact ↗ zeigt jede Antwort in den Notizen. Ist die Nummer oder E-Mail-Adresse schon in den Kontakten (zum Beispiel ein WhatsApp-Kunde), kommt der Lead zu dieser Person statt auf eine neue Karte, und wer schon einen Lead hat, behält diesen. Bis dahin bleiben solche Leads bei Meta. Siehe Facebook-Seiten.
• Ein leeres Board zeigt Noch keine Leads — Öffnen Sie eine Person auf der Seite Kontakte und drücken Sie auf Zum Lead machen. Wer Ihnen in der Inbox schreibt, steht ebenfalls in den Kontakten., mit einer Schaltfläche Kontakte zum Öffnen der Seite Kontakte und einer Schaltfläche Inbox. Wenn das Board nicht geladen werden kann (die Verbindung oder der Server ist ausgefallen), zeigt die Seite statt des Boards Wir konnten diese Seite nicht laden mit dem Grund und einer Schaltfläche Erneut versuchen; drücken Sie darauf, um das Board erneut zu laden. Eine Änderung, die später fehlschlägt, während das Board bereits angezeigt wird, wird auf der jeweiligen Karte oder in einer roten Zeile über dem Board gemeldet.

Verwandt

• Kontakte
• Die Inbox: ein Rundgang durch den Bildschirm