Campos personalizados de contacto

Contactos → Campos personalizados (/app/contacts/fields) es donde defines los datos adicionales que tu empresa guarda sobre las personas, como el nivel de membresía, el cumpleaños, la sucursal preferida o el importe del último pedido. Después, cada campo aparece en cada contacto en Campos personalizados y se incluye en Exportar CSV.

Antes de empezar

• Todos los que pueden abrir Contactos ven la lista. Crear, editar, ordenar, archivar y restaurar campos requiere la tarea Administrar contactos (propietarios, administradores y editores por defecto); sin ella, la página dice Puedes ver los campos. Para modificarlos necesitas la tarea Administrar contactos.
• Un espacio de trabajo puede tener hasta 100 campos, incluidos los archivados.

Paso a paso: crear un campo

1. Abre Contactos y pulsa Más y luego Campos personalizados, encima de la lista (o ve a /app/contacts/fields).
2. Pulsa Nuevo campo.
3. Rellena Nombre en inglés, Nombre en árabe o ambos (Completa al menos uno.). Cada persona ve el nombre en su idioma, o el otro cuando falta.
4. Revisa la Clave. Se rellena a partir del nombre en inglés (Membership tier pasa a ser membership_tier); para un nombre solo en árabe, escríbela tú. Letras inglesas en minúscula, dígitos y _, empezando por una letra, hasta 40 caracteres. La clave no se puede cambiar después: Exportar CSV la usa como encabezado de columna y la API guarda los valores con ella. Las claves como phone, email, name, country o language se rechazan porque los contactos ya las tienen.
5. Elige el Tipo:

• Texto, Número, Fecha, Sí / no, Enlace (http o https), Correo electrónico, Teléfono;
• Una opción o Varias opciones: añade cada opción en Opciones con su nombre en Inglés y en Árabe. Valor es lo que se guarda y se exporta; déjalo vacío y se genera a partir del nombre en inglés. Añadir opción añade una línea; × quita una.

6. Opcionalmente marca Datos personales (nunca se envían a las funciones de IA) para datos sensibles como un cumpleaños o un documento de identidad, y Mostrar en la lista de contactos para mostrar el valor como columna de la tabla Contactos (en un teléfono, se muestran hasta tres de esos campos en cada tarjeta).
7. Pulsa Crear campo. Ves Campo [nombre] creado.

Errores típicos: una clave que alguien ya usó (también por un campo archivado) muestra "Un campo con la clave [clave] ya existe (los campos archivados también cuentan). Cambia la clave y haz clic en Crear campo de nuevo." — restaura ese campo o elige otra clave. Un campo de elección necesita al menos una opción.

Cambiar, ordenar, archivar

• Editar cambia los nombres, las opciones (en los campos de opciones) y las dos casillas; pulsa Guardar. La Clave y el Tipo no se pueden cambiar (El tipo no se puede cambiar después de crear el campo.).
• ↑ y ↓ mueven un campo hacia arriba o hacia abajo; los contactos muestran los campos en este orden.
• Archivar pregunta primero y luego oculta el campo en los contactos: *¿Archivar [nombre]? Desaparece de los contactos; los valores ya guardados se conservan y vuelven si lo restauras.*
• Marca Mostrar campos archivados para ver los campos archivados (marcados como Archivado) y pulsa Restaurar para recuperar uno con sus valores.

Rellenar los valores en un contacto

1. Abre a la persona en Contactos y busca Campos personalizados.
2. Pulsa Editar campos, rellena los cuadros (un selector de fecha para las fechas, un menú para las opciones, casillas para varias opciones) y pulsa Guardar campos.
3. Para quitar un valor, vacía su cuadro y guarda. Cada valor se comprueba según su tipo: una fecha debe ser una fecha real, un número un número, un enlace debe empezar por http o https, y una opción debe ser una de las opciones; si no, el contacto no se guarda y el mensaje indica el campo.

Ver un campo como columna y filtrar por él

• En Contactos, pulsa Columnas encima de la tabla y marca el campo en Campos personalizados; pasa a ser una columna. Los campos con Mostrar en la lista de contactos se muestran hasta que eliges tus propias columnas (en un teléfono, aparecen hasta tres de ellos en cada tarjeta).
• Para mostrar solo a las personas con un determinado valor, pulsa Filtros en Contactos y elige el campo en el primer menú, bajo Campos personalizados (Contactos). Las mismas condiciones construyen un segmento (Listas y segmentos). Si los campos no pueden cargarse (la conexión o el servidor fallaron), la página dice No pudimos cargar esta página con el motivo y un botón Intentar de nuevo ; pulsa para cargar la página de nuevo.

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