Kontakte

Interagieren → Kontakte (/app/contacts) listet jede Person auf, die Ihnen geschrieben hat oder von Ihrem Monitoring erfasst wurde, zusammen mit dem, was Ihr Team über sie weiß.

Bevor Sie beginnen

• Kontakte erscheinen von selbst, wenn Personen Ihnen schreiben, kommentieren oder Sie erwähnen. Mit Kontakt hinzufügen können Sie auch eine einzelne Person anlegen, oder Sie holen mit Import eine ganze Liste aus Excel oder CSV herein (Kontakte importieren). Die leere Seite zeigt Noch keine Kontakte — Hier erscheinen Personen, wenn sie Ihnen über einen verbundenen Kanal schreiben oder wenn Sie sie mit Kontakt hinzufügen oder Importieren hinzufügen.
• Jeder Kanal erstellt seinen eigenen Kontakt: Dieselbe Person auf WhatsApp und Instagram kommt als zwei Kontakte an. Verwenden Sie Zusammenführen mit…, um daraus eine Person zu machen (siehe *Zwei Kontakte zusammenführen* unten).
• Inhaber, Administrator, Editor, Reviewer und Viewer können Kontakte öffnen. Bearbeiten (Name, Telefon, E-Mail, Profil, Tags, Notizen, benutzerdefinierte Felder und Einwilligung), Zum Lead machen, Zusammenführen mit…, Aufteilen und die KI-Bewertung benötigen die Aufgabe Kontakte verwalten, die Eigentümer, Administratoren und Editoren standardmäßig haben. Kontakt hinzufügen benötigt dieselbe Aufgabe. Import und CSV exportieren benötigen die Aufgaben Kontakte importieren und Kontakte exportieren, die standardmäßig nur Eigentümer und Admins haben. Ein Eigentümer oder Admin gibt pro Person mit Zugriff bearbeiten auf Einstellungen → Mitglieder (Rollen und Aufgaben) eine beliebige Aufgabe ab oder nimmt sie weg. Kontakt löschen ist nur für Eigentümer und Admin zugänglich. Die nur in den Posteingang zugängliche Agent-Rolle kann keine Kontakte öffnen.
• Ohne diese Aufgaben sehen Sie dieselbe Seite ohne die Bedienelemente: keine Schaltflächen CSV exportieren, ✎ Name bearbeiten, Zum Lead machen, Bearbeiten, Zusammenführen mit…, Aufteilen, Einwilligung erfassen, Felder bearbeiten, Tags, Notizen speichern oder KI-Bewertung und keine Kontrollkästchen für Massenaktionen, sofern Sie nicht exportieren dürfen.
• Mehr über der Tabelle enthält Benutzerdefinierte Felder, das die zusätzlichen Angaben öffnet, die Ihr Arbeitsbereich zu jedem Kontakt führt (Benutzerdefinierte Kontaktfelder). Zielgruppen im selben Menü öffnet Ihre Listen und Segmente, das "Wer" jedes Broadcasts (Listen und Segmente). Opt-in-Link & QR erstellt einen WhatsApp-Link und QR-Code, der jeden abonniert, der seine Nachricht sendet (WhatsApp-Opt-in-Link und QR-Code).

Die Tabelle

Unter dem Titel sehen Sie, wie viele Kontakte passen, zum Beispiel 1.240 Kontakte. Auf einem Computer oder Tablet sind die Personen eine Tabelle; auf einem Smartphone ist jede Person eine Karte.

• Name ist immer die erste Spalte. Die übrigen Spalten wählen Sie selbst: Drücken Sie auf Spalten und haken Sie unter Diese Spalten anzeigen an, was Sie sehen möchten — Telefon, E-Mail, Kanäle, Einwilligung, Tags, Land, Stadt, Sprache, Quelle, Lead, Interaktionen, Zuletzt gesehen und Hinzugefügt — und unter Benutzerdefinierte Felder jedes Feld, das Ihr Arbeitsbereich führt (Benutzerdefinierte Kontaktfelder). Zurück zu den Standardspalten macht Ihre Auswahl rückgängig. Die Auswahl wird in diesem Browser für diesen Arbeitsbereich gespeichert.
• Einwilligung zeigt pro Kanal mit Eintrag einen kleinen Chip: WA, E-Mail, SMS, FB (Messenger), IG, TG, mit ✓ für Zugestimmt, – für Widerrufen und ✕ für Alle Nachrichten abbestellt (zeigen Sie darauf, um die Wörter zu sehen). Kein Eintrag bedeutet, dass nichts erfasst ist.
• Sortieren Sie, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken: Name (A-Z, erneut klicken für Z-A), Zuletzt gesehen, Hinzugefügt (neueste oder älteste zuerst) und Interaktionen (meiste zuerst). Der Pfeil zeigt die Richtung. Auf dem Smartphone verwenden Sie stattdessen das Menü Reihenfolge: Neueste zuerst, Älteste zuerst, Name A-Z, Name Z-A, Zuletzt gesehen: neueste, Zuletzt gesehen: am längsten her, Meiste Interaktionen. Zuletzt gesehen und Hinzugefügt zeigen in Ihrer Sprache, wie lange es her ist: jetzt, dann Minuten und Stunden (auf Deutsch 5 Min., 3 Std.), dann den Wochentag, dann das Datum. Zeigen Sie auf den Wert, um das genaue Datum und die Uhrzeit zu sehen.
• Weitere Zeilen werden geladen, wenn Sie ans Ende scrollen; Mehr laden bewirkt dasselbe.
• Ein zusammengeführter Kontakt ist eine Zeile; Kanäle zeigt jeden enthaltenen Kanal, und Interaktionen und Zuletzt gesehen zählen alle.
• Klicken Sie auf einen Namen (auf einem Smartphone auf eine Karte), um den Kontakt rechts zu öffnen; auf einem Smartphone füllt er den Bildschirm. Zurück zu den Kontakten schließt ihn.

Kontakt öffnen auf einer Lead-Karte (Leads) öffnet die Person hier direkt, mit einem Link wie '/app/contacts?id=...'. Das Schließen dieses Kontakts entfernt '?id=...' erneut aus der Adresse. Wenn der Kontakt gelöscht wurde oder zu einem anderen Arbeitsbereich gehört, zeigt eine rote Linie, dass Dieser Kontakt existiert nicht mehr oder befindet sich in einem anderen Arbeitsbereich.; drücken Sie Schließen, um ihn auszusortieren.

Personen finden: Suche, Listen und Segmente, Filter

1. Geben Sie Nach Name, Handle, Telefon oder E-Mail suchen … ein. Ein zusammengeführter Kontakt wird über einen beliebigen Namen, Namen, Nummern oder E-Mail-Adresse gefunden. Eine Telefonnummer kann mit Leerzeichen oder in ihrer lokalen Form eingegeben werden: +44 7400 123456, 07400 123456 und +447400123456 finden Sie dieselbe Person (eine lokale Nummer wird im Land Ihres Kontos gelesen).
2. Um eine Zielgruppe zu sehen, wählen Sie sie im Menü neben der Suche (Alle, dann Ihre Listen und Segmente) (Listen und Segmente). In Kontakten öffnen bei einer Zielgruppe bringt Sie auf dieselbe Weise hierher.
3. Die Chips unter der Suche grenzen weiter ein: die Plattform (Alle Plattformen oder eine), Nur WhatsApp-Opt-in und Mit Telefonnummer. Filter zurücksetzen setzt alles zurück.
4. Für alles andere klicken Sie auf Filter. Bauen Sie in Kontakte filtern Bedingungen genau wie für ein Segment auf ("Personen, die alle/eine dieser Bedingungen erfüllen"): Name, Stadt, Land, Sprache, Tags, Einwilligung pro Kanal, letzte Interaktion, Lead-Phase, benutzerdefinierte Felder und mehr. Die Anzahl unter den Bedingungen wird beim Aufbauen aktualisiert. Klicken Sie auf Anwenden; der Chip Filter: n Bedingung(en) erscheint, und sein × (oder Diese Filter entfernen) entfernt sie.
5. Um einen Filter für Broadcasts zu behalten, klicken Sie auf Als Segment speichern (behält die Bedingungen und aktualisiert sich selbst) oder Als Liste speichern (behält die Personen, die jetzt passen), geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf Speichern. Sie sehen Segment "..." gespeichert oder Liste "..." gespeichert, und die Tabelle wechselt dorthin. Zum Speichern ist die Aufgabe Kontakte verwalten erforderlich.

Massenaktionen

Haken Sie das Kästchen am Anfang einer Zeile an (auf einem Handy: auf der Karte), um Personen auszuwählen; das Kästchen in der Kopfzeile (auf einem Handy: Alle geladenen auswählen) markiert alle geladenen Zeilen. Unten erscheint eine Leiste: [n] ausgewählt, Aktionen und Auswahl aufheben. Auf einem Handy ist die runde Hilfe-Schaltfläche ausgeblendet, solange die Leiste sichtbar ist, damit sie Auswahl aufheben nicht verdeckt; sie erscheint wieder, wenn Sie die Auswahl aufheben (die Schaltfläche ? oben, Hilfe zu dieser Seite, öffnet die Hilfe weiterhin).

• Sind alle geladenen Zeilen ausgewählt und passen weitere Personen, bietet eine Zeile Alle [n] auswählen, die den Filtern entsprechen an. Die Leiste zeigt dann Alle [n] passenden ausgewählt, und die Aktion gilt für alle, nicht nur für die geladenen Zeilen. Eine Aktion verarbeitet bis zu 50.000 Personen.
• Aktionen bietet, je nach Ihren Aufgaben:

• Tags hinzufügen / Tags entfernen: Geben Sie ein oder mehrere Tags durch Kommas getrennt ein (ein führendes # wird ignoriert) und klicken Sie auf Zu [n] hinzufügen / Von [n] entfernen. Ein Tag darf bis zu 50 Zeichen lang sein (bei einem längeren erscheint Ein Tag darf höchstens 50 Zeichen lang sein. Kürzen Sie es, oder teilen Sie es mit einem Komma auf.), und eine Aktion nimmt bis zu 20 Tags an (Fügen Sie höchstens 20 Tags auf einmal hinzu oder entfernen Sie sie.). Tags entfernen entfernt auch ein längeres Tag, das vor dieser Regel gespeichert wurde. Ein Kontakt erhält neue Tags nur bis zum Limit von 20: Einer mit 19 Tags erhält das erste neue Tag und die übrigen nicht. Die Meldung nach Zu [n] hinzufügen lautet dann zum Beispiel „Tags zu 5 Kontakten hinzugefügt. 3 davon haben das Limit von 20 Tags erreicht und nicht alle Tags erhalten.“ Ist nur eine Person ausgewählt, sprechen Leiste und Dialog von „Kontakt“ statt „Kontakte“.
• Zu einer Liste hinzufügen / Aus einer Liste entfernen: Wählen Sie eine Liste (es erscheinen nur Listen; ein Segment wählt seine Personen über seine Bedingungen) oder + Neue Liste… und einen Namen, dann [n] hinzufügen / [n] entfernen. Zeigt die Tabelle eine Liste, ist diese bereits ausgewählt.
• Einwilligung erfassen: Wählen Sie den Kanal und Wie hat die Person entschieden?, beschreiben Sie unter Wie wurde zugestimmt?, wie zugestimmt wurde (erforderlich, um eine Zustimmung zu erfassen), und, falls es früher war, Zeitpunkt. Klicken Sie auf Im Einwilligungsverlauf speichern. Jede Person erhält einen Eintrag in ihrem Einwilligungsverlauf. Wenn Sie eine Zustimmung erfassen, werden Personen, die auf diesem Kanal widerrufen haben, übersprungen, und die Meldung nennt ihre Anzahl: Nur sie selbst können ein STOP oder eine Abmeldung zurücknehmen (Einwilligung und Abmeldung).
• CSV exportieren: lädt die ausgewählten Personen herunter (siehe *CSV exportieren* unten).
• Kontakte löschen (Inhaber und Admin): nur für angehakte Zeilen, bis zu 100 auf einmal. Lesen Sie [n] Kontakte löschen?, haken Sie Mir ist bewusst, dass dies nicht rückgängig gemacht werden kann. an und klicken Sie auf [n] endgültig löschen. Jede Person wird genau so gelöscht, wie unten unter *Einen Kontakt löschen* beschrieben.

• Tags, Listen und Einwilligung erfordern die Aufgabe Kontakte verwalten, der Export erfordert Kontakte exportieren. Ohne sie zeigt die Leiste Ihre Rolle kann keine Kontakte ändern.

Die Kontaktseite, von oben bis unten

• Header: Foto, Name (✎ Name bearbeiten), Plattform und @handle (nur wenn die Person einen Benutzernamen auf dieser Plattform hat; ein WhatsApp oder E-Mail-Kontakt zeigt stattdessen die Nummer oder Adresse darunter), Telefon (klicken zum Anrufen;WhatsApp öffnet einen Chat) und E-Mail.
• In einer Zeile: Zum Lead machen (oder das Abzeichen Lead · [status] mit dem Absichtswert, wenn die Person bereits ein Lead ist), Bearbeiten und ⋯ (Weitere Aktionen) mit Zusammenführen mit… und, für Inhaber und Admins, Kontakt löschen in Rot.
• Bearbeiten öffnet Name (bis zu 120 Zeichen; ein längerer Name wird unter dem Feld mit Use at most 120 characters for the name. abgelehnt), Telefon (z. B. +44 7400 123456), E-Mail, Sprache, Land, Stadt und Zeitzone; drücken Sie auf Speichern oder Abbrechen. Das Formular wird mit dem Kontakt so gefüllt, wie er beim Drücken auf Bearbeiten ist, und Speichern sendet nur die Felder, die Sie geändert haben: Eine Telefonnummer oder E-Mail, die ein Teammitglied eingetragen hat, während die Karte offen war, wird nicht gelöscht. Die Wahl eines Landes füllt eine leere Zeitzone, wenn dieses Land eine einzige Zeitzone hat (Frankreich ergibt Europe/Paris, Japan Asia/Tokyo); eine neue Nummer mit Ländervorwahl (+33...) füllt ein leeres Land auf dieselbe Weise. Für andere Orte geben Sie die Zone selbst ein, zum Beispiel Europe/London (das Feld schlägt gängige vor). Eine Zone, die App nicht kennt, wird nicht gespeichert: Wählen Sie eine Zeitzone aus der Liste, zum Beispiel Europe/London. erscheint unter Zeitzone, und alles, was Sie eingegeben haben, bleibt im Formular. Dasselbe gilt für Land (Wählen Sie ein Land aus der Liste.) und Stadt (bis zu 120 Zeichen). Drücken Sie im Formular Escape oder Abbrechen, nachdem Sie etwas eingegeben haben, fragt es Ihre Änderungen verwerfen?: Weiterbearbeiten kehrt zum Formular zurück, Verwerfen schließt es. ✎ Name bearbeiten funktioniert genauso: Enter speichert den Namen, Escape bricht nur den Namen ab und lässt den Kontakt geöffnet.
• Das Telefon wird mit seiner Ländervorwahl gespeichert: Eine lokale Nummer wie '07400 123456' wird im Land des Kontakts (oder im Land Ihres Kontos, wenn keines vorhanden ist) ausgelesen und als '+447400123456' für einen Kontakt im Vereinigten Königreich gespeichert. Text, der keine Telefonnummer ist, wird nicht gespeichert: Das Feld wird rot mit Das ist keine Telefonnummer. Geben Sie eine lokale Nummer ein oder die vollständige Nummer, beginnend mit + und der Ländervorwahl. darunter und eine E-Mail-Adresse, die keine ist, wird angezeigt. Geben Sie eine E-Mail-Adresse wie name@example.com ein. unter E-Mail ein. Eine vor diesem Scheck gespeicherte Nummer kann beim Ändern anderer Felder unverändert bleiben. Hat der Kontakt kein Land und ist auch in den Unternehmensdaten keines eingetragen, wird nur eine vollständige Nummer mit + und Ländervorwahl gespeichert; eine lokale Nummer zeigt Das ist keine gültige Telefonnummer. Prüfen Sie die Ziffern nach dem + und der Ländervorwahl, oder wählen Sie unten das Land und geben Sie eine Ortsnummer ein. unter dem Feld.
• Ein geänderter Name, Telefon oder E-Mail wird ebenfalls im Posteingang angezeigt, in der Kontaktkarte mit Gesprächsdetails der Gespräche dieser Person auf diesem Kanal (und eine dort vorgenommene Bearbeitung kommt hier zurück).
• Telefon ist auch die Nummer, an die WhatsApp-Vorlagen aus dem Posteingang gehen. Nachdem Sie sie geändert haben, sendet Vorlage senden im WhatsApp-Gespräch dieser Person an die neue Nummer, nicht an die Nummer, von der das Gespräch kam. Prüfen Sie die Nummer, bevor Sie eine Vorlage senden.
• Eine Zeile mit [n] Nachrichten oder Erwähnungen von dieser Person, Zuletzt gesehen ... und Zuerst gesehen .... Bei einem zusammengeführten Kontakt zählen beide alle Kanäle. Wer Ihnen noch nie geschrieben hat (von Hand hinzugefügt oder importiert), zeigt Zuletzt gesehen –, hier und in der Liste. Telefonnummern werden zur besseren Lesbarkeit mit Leerzeichen angezeigt, zum Beispiel +92 300 123 4567.
• Darunter, sofern bekannt: Land, Stadt, Zeitzone, Sprache und Quelle (woher der Kontakt kam, zum Beispiel Inbox). Kontakte, die vor diesen Feldern existierten, haben Land und Zeitzone aus ihrer internationalen Telefonnummer erhalten; eine Nummer ohne Ländervorwahl bleibt leer, statt geraten zu werden.
• Auch auf (nur bei einem zusammengeführten Kontakt): die anderen Kanäle, die zu dieser Person verschmolzen sind, jeweils mit Plattform, Telefon oder E-Mail und einem Aufteilen .
• Einwilligung: eine Zeile pro Kanal (WhatsApp, E-Mail, SMS,Messenger, Instagram, Telegram) mit Zugestimmt, Widerrufen, Alle Nachrichten abbestellt oder Kein Eintrag, mit dem Datum. Die untenstehende Einwilligungsverlauf listet jede Änderung als Beweis auf. Um eine neue Entscheidung aufzunehmen, drücken Einwilligung erfassen (siehe Einwilligung und Abmeldung). Eine Person, die auf WhatsApp STOPP schreibt, zeigt Alle Nachrichten abbestellt an (siehe WhatsApp-Broadcasts); auf einem zusammengeführten Kontakt, der für jeden Kanal der Person gilt.
• Benutzerdefinierte Felder: die zusätzlichen Angaben, die Ihr Arbeitsbereich definiert (Benutzerdefinierte Kontaktfelder). Klicken Sie auf Felder bearbeiten, füllen Sie sie aus und klicken Sie auf Felder speichern; das Leeren eines Feldes entfernt diesen Wert. Gibt es noch keine Felder, sehen Sie Dieser Arbeitsbereich hat noch keine benutzerdefinierten Felder. und Feld erstellen.
• Herkunft (für eine Person, die über eine Anzeige oder einen Import kam): die Anzeigenüberschrift (Aus Anzeige: ...) oder Import öffnen für die Datei, mit der sie kam.
• Listen und Segmente: jede Liste, auf der die Person steht, und jedes Segment, zu dem sie aktuell passt (In keiner Liste und keinem Segment., wenn keine). Klicken Sie auf eines, um alle darin in der Tabelle anzuzeigen. Segmente werden jeweils 100 auf einmal geprüft, in Namensreihenfolge: Hat Ihr Arbeitsbereich mehr, weist ein Hinweis unter den Chips darauf hin, und Weitere Segmente prüfen prüft die nächsten 100 und fügt passende hinzu. Drücken Sie die Schaltfläche, bis sie verschwindet, dann sind alle Segmente geprüft.
• WhatsApp-Broadcasts: die an diese Person gesendeten Broadcasts, neueste zuerst, mit Datum und Ergebnis (Gesendet, Zugestellt, Gelesen, Geantwortet, Fehlgeschlagen...). Klicken Sie auf einen Broadcast, um seine Ergebnisse zu öffnen.
• Tags: Geben Sie etwas in Tag hinzufügen… ein und klicken Sie auf Hinzufügen; × entfernt eines. Hinzufügen oder Entfernen ändert nur dieses eine Tag: Ein Tag, das ein Teammitglied hinzugefügt hat, während die Karte offen war, bleibt erhalten. Trennen Sie mehrere Tags durch Kommas (vip, gold fügt zwei Tags hinzu; ein führendes # wird ignoriert). Ein Tag darf bis zu 50 Zeichen lang sein, und ein Kontakt kann bis zu 20 Tags haben; die Zeile unter dem Feld weist darauf hin und wird rot mit Ein Tag darf höchstens 50 Zeichen lang sein. Kürzen Sie es, oder teilen Sie es mit einem Komma auf. oder Ein Kontakt kann höchstens 20 Tags haben. Entfernen Sie eines, bevor Sie ein weiteres hinzufügen. Das neue Tag zeigt Wird gespeichert…, bis es gespeichert ist, und Ihre Eingabe bleibt bis dahin im Feld: Schlägt das Speichern fehl, erscheint der Grund unter dem Feld, und Sie können erneut auf Hinzufügen klicken. Ein längeres Tag, das vor dieser Regel gespeichert wurde, bleibt erhalten; in der Tabelle wird es gekürzt, und wenn Sie darauf zeigen, sehen Sie das ganze Tag. Nach Tags filtern die Zielgruppen von Broadcasts.
• KI: Absicht bewerten und Antwort vorschlagen: bewertet die Kaufabsicht von 0 bis 100 (Absichtswert: n/100) und schlägt eine Nächste Aktion: und einen Antwortentwurf: vor. Dafür wird Ihr KI-Anbieter verwendet (siehe KI-Einstellungen). Schlägt die Bewertung fehl, steht der Grund direkt unter der Schaltfläche: Die Bewertung hat diesmal nicht funktioniert. Versuchen Sie es gleich noch einmal. Eine fehlgeschlagene Bewertung verbraucht keine Ihrer KI-Credits. oder Die Antwort der KI konnte nicht als Bewertung gelesen werden. Versuchen Sie es erneut. Eine fehlgeschlagene Bewertung verbraucht keine Ihrer KI-Credits. Eine fehlgeschlagene Bewertung wird Ihren KI-Credits wieder gutgeschrieben.
• Notizen: Freitext für das Team; klicken Sie auf Notizen speichern. Bis dahin steht neben der Schaltfläche Noch nicht gespeichert. Wenn Sie den Kontakt schließen (Zurück zu den Kontakten, ×, ein Klick außerhalb) oder einen anderen öffnen, während Notizen nicht gespeichert sind, wird gefragt: Ihre Notizen verwerfen?: Weiterbearbeiten kehrt zu den Notizen zurück, Verwerfen schließt ohne zu speichern. Bei nicht gespeicherten Änderungen unter Bearbeiten oder am Namen fragt das Schließen auf dieselbe Weise Ihre Änderungen verwerfen?. Ohne die Aufgabe Kontakte verwalten werden die Notizen als reiner Text angezeigt (Noch keine Notizen., wenn keine vorhanden sind), mit der Zeile Nur Personen, die Kontakte bearbeiten dürfen, können Notizen ändern (standardmäßig Inhaber, Admin und Bearbeiter).
• Buchungen, Bestellungen und Tickets: die Kundenhistorie der Person aus Anfragen, zuletzt zuerst, in drei Listen: Buchungen (Datum und Uhrzeit in der Geschäftszeitzone, der Service und mit wem es war sowie der Status wie Bestätigt oder Nicht erschienen), Bestellungen (Bestellung #[Nummer], Datum, Gesamtbetrag und Status) und Tickets (Referenz, Betreff, Datum und Status). Klicken Sie auf einen, um ihn in Anfragen zu öffnen. Er zählt jeden zusammengeführten Kanal, die Chats der Person und Buchungen, die mit einer ihrer Telefonnummern eingegeben wurden. Nicht erschienen: [n] oben zählt ihre Nichterscheinen. Von jeder Liste werden die neuesten 50 angezeigt (Die neuesten 50 werden angezeigt. Öffnen Sie Anfragen für den Rest.); ohne Einträge sehen Sie Für diese Person gibt es noch keine Buchungen, Bestellungen oder Tickets. Dafür ist Zugriff auf den Posteingang nötig, wie bei Anfragen; ohne diesen steht im Abschnitt Sie benötigen Zugriff auf den Posteingang, um die Buchungen, Bestellungen und Tickets dieser Person zu sehen.
• [Name] hat dieselbe Telefonnummer. Wenn es dieselbe Person ist, führen Sie die beiden Kontakte zusammen. Erscheint über dieser Liste, wenn ein anderer Kontakt eine der Nummern dieser Person hat (zum Beispiel, den derselbe Kunde aus dem Website-Chat und WhatsApp geschrieben hat). Drücken Sie Zusammenführen, um Zusammenführen mit… zu öffnen, wobei dieser Kontakt bereits ausgewählt ist (Besitzer, Administrator oder Editor).
• Gespräche: die Posteingangsunterhaltungen dieser Person (auf jedem zusammengeführten Kanal) mit Status, Ungelesen und der zuständigen Person (oder Nicht zugewiesen). Klicken Sie auf eine, um sie im Posteingang zu öffnen.
• Zeitleiste: Empfangen und Gesendet Nachrichten, interne Notizen (Notiz) und Hörereignisse, neueste zuerst, jeweils mit In der Inbox öffnen oder Offen. Eine Antwort, die der Kanal nicht angenommen hat, ist rot als Nicht zugestellt markiert, wobei die Öffnen Sie das Gespräch, um sie erneut zu senden (sie öffnet den Posteingang, in dem die Nachricht ihren Grund hat und, wenn es funktioniert, Erneut versuchen); eine, die noch unterwegs ist, ist Wird gesendet markiert.

Was Sie in Gespräche und Zeitstrahl sehen, folgt denselben Regeln wie der Posteingang: Ohne Alle anzeigen werden beanspruchte Konversationen und private Postfächer anderer Agenten ausgelassen.

Zwei Kontakte zusammenführen (dieselbe Person)

Nutzen Sie dies, wenn Ihnen ein Kunde auf zwei Kanälen geschrieben hat, zum Beispiel über WhatsApp und Instagram oder über WhatsApp und E-Mail. Inhaber, Administrator oder Redakteur.

1. Öffnen Sie den Kontakt, den Sie behalten möchten, und klicken Sie auf Zusammenführen mit….
2. Geben Sie in [Name] mit einem anderen Kontakt zusammenführen etwas in Nach Name, @Handle, Telefon oder E-Mail suchen ein (bevor Sie tippen, werden die zuletzt aktiven Personen aufgelistet; Keine passenden Kontakte., wenn nichts passt) und klicken Sie neben dem anderen Kontakt auf Auswählen. Eine Person, die bereits mehrere zusammengeführte Kanäle hat, zeigt [n] Kanäle.
3. Lesen Sie die Zusammenfassung, bevor Sie bestätigen: Wechselnde Identitäten, Gespräche, die unter [Name] angezeigt werden, hinzugefügte Tags, welche Angaben der Kontakt, den Sie behalten, vom anderen erhält ([Name] erhält diese vom anderen Kontakt: ...), ob die Notizen des anderen Kontakts unter Ihren eingefügt werden, und was mit einem Lead geschieht (er wird übernommen, oder zwei Leads werden zu einem, wobei die weiter fortgeschrittene Phase erhalten bleibt).
4. Klicken Sie auf Kontakte zusammenführen. Sie sehen [anderer] ist jetzt Teil von [Name]. Zurück kehrt zur Suche zurück; Abbrechen schließt, ohne etwas zu ändern.

Nach dem Zusammenführen:

• Der Kontakt, von dem Sie ausgegangen sind, bleibt. Der andere verschwindet aus der Liste und wird unter Auch auf angezeigt. Es wird nichts gelöscht: Jeder Kanal behält seine eigenen Unterhaltungen, und alle erscheinen unter Gespräche und Zeitverlauf. Neue Nachrichten auf einem der beiden Kanäle erscheinen beim zusammengeführten Kontakt.
• Tags werden kombiniert, die Notizen des anderen Kontakts werden nach der Zeile --- merged --- unter Ihren angefügt, und sein Lead wird auf den behaltenen Kontakt übertragen.
• Benutzerdefinierte Feldwerte (zum Beispiel eine Mitgliedschaftsstufe) sowie Sprache, Land, Stadt, Zeitzone, E-Mail und Telefon, die der Kontakt, den Sie behalten, frei hat, werden vom anderen Kontakt ausgefüllt. Wenn beide einen Wert haben, gewinnt der Kontakt, den Sie behalten. Segmente, Bots und {{contact.attributes.<key>}} in Nachrichten verwenden sie dann.
• WhatsApp Marketing: Wenn einer von beiden jemals mit STOPP antwortet, warnt der Dialog Sie und die gesamte Person wird nach dem Merge von WhatsApp Marketing ausgeschlossen; Einwilligungsverlauf zeichnet dies mit der Kontaktzusammenführung auf. Wenn einer von beiden WhatsApp Marketing zurückgezogen hat (Widerrufen in seiner Zeile Einwilligung), wird auch die andere Nummer zurückgezogen, sodass Sendungen, die Marketing-Zustimmung benötigen, die Person außen vor lassen, wie die Einwilligung zeigt; dies wird auch mit dem Kontaktzusammenführung aufgezeichnet. Ein Merge schaltet das Marketing niemals ein. Verwenden Sie Einwilligung erfassen nur, wenn die Person erneut zustimmt.
• Kontakte können nur innerhalb desselben Arbeitsbereichs zusammengeführt werden. Das Zusammenführen in einen bereits zusammengeführten Kontakt wird zur gleichen Person hinzugefügt, auch wenn zwei Teammitglieder gleichzeitig fusionieren.

Einen zusammengeführten Kontakt trennen

1. Öffnen Sie den zusammengeführten Kontakt und suchen Sie den Kanal unter Auch auf.
2. Klicken Sie auf Aufteilen und bestätigen Sie.
3. Sie sehen [Name] ist wieder ein eigener Kontakt. Er kehrt mit den Tags und Notizen, die er vor dem Zusammenführen hatte, in die Liste zurück. Der Lead und die kombinierten Tags und Notizen bleiben beim behaltenen Kontakt, und eine WhatsApp-Abmeldung wird nicht rückgängig gemacht.

CSV exportieren

Klicken Sie über der Tabelle auf Mehr und dann auf CSV exportieren (erfordert die Aufgabe Kontakte exportieren), um alle herunterzuladen, auf die Ihre aktuelle Suche, Liste oder Ihr Segment, die Chips und Filter passen. Um nur einige Personen herunterzuladen, haken Sie sie an und wählen Sie in der Massenleiste Aktionen → CSV exportieren. Die Datei hat die Spalten name, phone, email, platform, handle, platform user id, marketing opt-in, opt-in date, tags, interactions, first seen, last seen, person id, language, country, city, timezone und source, danach eine Spalte pro benutzerdefiniertem Feld mit dem Schlüssel des Feldes als Überschrift. Jeder Kanal eines zusammengeführten Kontakts ist eine eigene Zeile; Zeilen derselben Person teilen die person id. Die Datei öffnet sich in Excel auch mit arabischen Namen korrekt. Eine Zelle, die mit =, @ oder einem Tabulator beginnt, oder mit + oder -, gefolgt von etwas anderem als einer Zahl (zum Beispiel ein als =HYPERLINK(...) eingegebener Name), wird mit einem vorangestellten Apostroph geschrieben ('=HYPERLINK(...)), damit Excel und Google Sheets sie als Text behandeln und nie als Formel ausführen. Telefonnummern wie +447400123456 werden unverändert geschrieben, sodass die Datei direkt wieder in Kontakte importieren gehen kann. Eine Datei aus einem älteren Export, die '+447400123456 zeigt, lässt sich ebenfalls importieren: Der Import entfernt diesen Apostroph. Öffnet Excel die Datei direkt, kann es eine lange Telefonnummer als 4.474E+11 anzeigen und das + weglassen; um es zu behalten, öffnen Sie die Datei in Excel über Daten → Aus Text/CSV und stellen Sie die Telefonspalte auf Text. Sehr große Exporte enden bei 50.000 Zeilen und weisen in der letzten Zeile darauf hin. Export fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut. bedeutet, dass der Download nicht abgeschlossen wurde.

Löschen Sie einen Kontakt (Inhaber oder Administrator)

1. Öffnen Sie den Kontakt und drücken Sie Kontakt löschen.
2. Lesen Sie das Feld [Name] löschen?: Es entfernt die Person endgültig aus den Kontakten, mit ihrer Lead-Karte, ihren Notizen, Tags, Telefon, E-Mail, Foto und allem, was sie geschrieben hat. Bei einem zusammengeführten Kontakt wird auch jeder Kanal unter Auch auf gelöscht, und das Feld weist darauf hin.
3. Die Unterhaltungen im Posteingang bleiben mit den Antworten und Notizen Ihres Teams erhalten, aber die Nachrichten, Anhänge und der Name der Person werden gelöscht, und auf den Thread kann nicht mehr geantwortet werden. Anrufprotokolle und Ergebnisse von WhatsApp-Broadcasts behalten ihre Summen ohne Nummer und Name. Buchungen, Bestellungen und Tickets der Person bleiben unter Anfragen mit Nummer und Status erhalten, aber Name, Telefon, Adresse, die Antworten an den Bot und ihre eigenen Worte werden entfernt (ein Ticket, das aus ihrer Nachricht entstanden ist, behält nur seine Referenz, etwa SUP-2026-001234, als Betreff). E-Mail-, Telegram- und Messenger-Broadcasts behalten ihre Summen ohne Adresse und Name, und eine Nachricht an die Person, die noch auf den Versand wartet, wird übersprungen. Die Person wird aus Ihren Listen und den Messenger-Marketingthemen entfernt. Der Einwilligungsverlauf bleibt als Ihr Nachweis darüber erhalten, was wann und auf welchem Kanal vereinbart oder gestoppt wurde, aber der Nachweistext wird gelöscht und verweist auf niemanden mehr.
4. Klicken Sie auf Dauerhaft löschen. Sie sehen [Name] wurde gelöscht. Wenn die Person erneut schreibt, kommt sie als neuer Kontakt an.

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