Benutzerdefinierte Kontaktfelder

Unter Kontakte → Benutzerdefinierte Felder (/app/contacts/fields) legen Sie die zusätzlichen Angaben fest, die Ihr Unternehmen über Personen führt, etwa Mitgliedsstufe, Geburtstag, bevorzugte Filiale oder Wert der letzten Bestellung. Jedes Feld erscheint dann bei jedem Kontakt unter Benutzerdefinierte Felder und ist in CSV exportieren enthalten.

Bevor Sie beginnen

• Alle, die Kontakte öffnen können, sehen die Liste. Zum Erstellen, Bearbeiten, Sortieren, Archivieren und Wiederherstellen von Feldern ist die Aufgabe Kontakte verwalten erforderlich (standardmäßig Inhaber, Administratoren und Editoren); ohne sie zeigt die Seite Sie können die Felder ansehen. Zum Ändern benötigen Sie die Aufgabe „Kontakte verwalten“.
• Ein Arbeitsbereich kann bis zu 100 Felder haben, archivierte eingeschlossen.

Schritt für Schritt: ein Feld erstellen

1. Öffnen Sie Kontakte und klicken Sie über der Liste auf Mehr und dann auf Benutzerdefinierte Felder (oder rufen Sie /app/contacts/fields auf).
2. Klicken Sie auf Neues Feld.
3. Füllen Sie Name auf Englisch, Name auf Arabisch oder beide aus (Füllen Sie mindestens einen aus.). Jede Person sieht den Namen in ihrer Sprache oder den anderen, wenn er fehlt.
4. Prüfen Sie den Schlüssel. Er wird aus dem englischen Namen gebildet (Membership tier wird zu membership_tier); bei einem rein arabischen Namen geben Sie ihn selbst ein. Englische Kleinbuchstaben, Ziffern und _, beginnend mit einem Buchstaben, bis zu 40 Zeichen. Der Schlüssel kann später nicht geändert werden: CSV exportieren verwendet ihn als Spaltenüberschrift, und die API speichert die Werte darunter. Schlüssel wie phone, email, name, country oder language werden abgelehnt, weil Kontakte sie bereits haben.
5. Wählen Sie den Typ:

• Text, Nummer, Datum, Ja / Nein, Link (http oder https), E-Mail, Telefon;

• Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl: Fügen Sie jede Auswahl unter Optionen mit ihrem Namen auf Englisch und Arabisch hinzu. Wert ist das, was gespeichert und exportiert wird; lassen Sie ihn leer, wird er aus dem englischen Namen gebildet. Option hinzufügen fügt eine Zeile hinzu, × entfernt eine.

6. Aktivieren Sie optional Personenbezogene Daten (werden nie an KI-Funktionen gesendet) für sensible Angaben wie Geburtstag oder Personalausweisnummer und In der Kontaktliste anzeigen, um den Wert als Spalte der Kontakttabelle anzuzeigen (auf einem Smartphone erscheinen bis zu drei solche Felder auf jeder Karte).
7. Klicken Sie auf Feld erstellen. Sie sehen Feld [Name] erstellt.

Typische Fehler: Ein bereits verwendeter Schlüssel (auch von einem archivierten Feld) zeigt "Ein Feld mit dem Schlüssel [Schlüssel] existiert bereits (archivierte Felder zählen mit). Ändern Sie den Schlüssel und klicken Sie erneut auf Feld erstellen." – stellen Sie dieses Feld wieder her oder wählen Sie einen anderen Schlüssel. Ein Auswahlfeld braucht mindestens eine Option.

Ändern, sortieren, archivieren

• Bearbeiten ändert die Namen, die Optionen (bei Auswahlfeldern) und die beiden Häkchen; klicken Sie auf Speichern. Schlüssel und Typ können nicht geändert werden (Der Typ kann nach dem Erstellen des Felds nicht mehr geändert werden.).
• ↑ und ↓ verschieben ein Feld nach oben oder unten; Kontakte zeigen die Felder in dieser Reihenfolge.
• Archivieren fragt zuerst nach und blendet das Feld dann bei den Kontakten aus: *[Name] archivieren? Das Feld verschwindet aus den Kontakten; bereits gespeicherte Werte bleiben erhalten und kehren zurück, wenn Sie es wiederherstellen.*
• Aktivieren Sie Archivierte Felder anzeigen, um archivierte Felder (markiert mit Archiviert) zu sehen, und klicken Sie auf Wiederherstellen, um eines mit seinen Werten zurückzuholen.

Die Werte bei einem Kontakt ausfüllen

1. Öffnen Sie die Person unter Kontakte und suchen Sie Benutzerdefinierte Felder.
2. Klicken Sie auf Felder bearbeiten, füllen Sie die Felder aus (eine Datumsauswahl für Datumsangaben, ein Menü für Auswahlen, Kontrollkästchen für Mehrfachauswahlen) und klicken Sie auf Felder speichern.
3. Um einen Wert zu entfernen, leeren Sie sein Feld und speichern Sie. Jeder Wert wird anhand seines Typs geprüft: Ein Datum muss ein echtes Datum sein, eine Zahl eine Zahl, ein Link muss mit http oder https beginnen, und eine Auswahl muss eine der Optionen sein — andernfalls wird der Kontakt nicht gespeichert, und die Meldung nennt das Feld.

Ein Feld als Spalte anzeigen und danach filtern

• Klicken Sie unter Kontakte über der Tabelle auf Spalten und aktivieren Sie das Feld unter Benutzerdefinierte Felder; es wird zu einer Spalte. Felder mit In der Kontaktliste anzeigen werden angezeigt, bis Sie eigene Spalten wählen (auf einem Smartphone erscheinen bis zu drei davon auf jeder Karte).
• Um nur Personen mit einem bestimmten Wert anzuzeigen, drücken Sie Filter in Kontakte und wählen Sie das Feld im ersten Menü unter Benutzerdefinierte Felder (Kontakte) aus. Die gleichen Bedingungen erstellen ein Segment (Listen und Segmente). Wenn die Felder nicht geladen werden können (Verbindung oder Server fehlschlugen), sagt die Seite Wir konnten diese Seite nicht laden , mit dem Grund und einem Erneut versuchen; drücken Sie es, um die Seite erneut zu laden.

Verwandt

• Kontakte
• Einwilligung und Abmeldung