Rollen und Berechtigungen: was jede Rolle tun kann

Jedes Mitglied hat eine Rolle pro Arbeitsbereich, und jede Rolle hat eine Reihe von Aufgaben. Ein Inhaber oder Administrator kann eine Aufgabe einer Person hinzufügen oder eine entfernen, mit Zugriff bearbeiten auf Mitglieder.

Die Rollen

• Inhaber: Vollzugriff, einschließlich Abrechnung und Inhaberschaft. Nur ein Inhaber kann jemand anderen zum Inhaber machen, einen Inhaber ändern oder entfernen, den Arbeitsbereich archivieren oder löschen. Die Inhaber des ersten Arbeitsbereichs des Kontos sind die einzigen, die das gesamte Konto löschen können.
• Admin: voller Zugriff auf jeden Bereich dieses Arbeitsbereichs: Einstellungen, Marke, Konten, Mitglieder, Entwickler-API-Schlüssel. Ein Administrator darf die Eigentümer nicht berühren. Was zum gesamten Konto gehört – Abrechnung und der Plan, Aufladungen, Firmendetails, Branding und die KI-Schlüssel – gehört allein dem Kontoinhaber (siehe Ihre Daten).
• Bearbeiter: erstellt und veröffentlicht Inhalte, antwortet im Posteingang.
• Prüfer: genehmigt Inhalte und antwortet im Posteingang.
• Betrachter: Schreibgeschützt im gesamten Arbeitsbereich.
• Agent (nur Inbox): liest, antwortet, fügt Notizen hinzu und blockiert oder markiert als Spam in der Inbox. Das Menü eines Agenten zeigt nur Inbox, Teamchat, Buchungen und Inbox-Bots; er kann außerdem Konten (um sein eigenes Postfach hinzuzufügen), Ihr Konto und die Hilfe öffnen. Jede andere Seite schickt ihn zurück zur Inbox, mit der Meldung "Diese Seite gehört nicht zur Rolle Agent" und "Als Agent arbeiten Sie auf diesen Seiten des Menüs: Inbox, Teamchat, Buchungen und Inbox-Bots. Fragen Sie einen Inhaber oder Administrator dieses Arbeitsbereichs, wenn Sie mehr Zugriff brauchen."

Aufgaben, die jede Rolle standardmäßig erfüllt

Inhaber und Admin übernehmen jede Aufgabe unten.

• Posteingang, Lesen (siehe ihnen zugewiesene oder nicht zugewiesene Gespräche): Bearbeiter, Rezensent, Zuschauer, Agent.
• Postfach, Antwort (Antworten an Kunden senden): Bearbeiter, Rezensent, Agent.
• Postfach, Notizen (interne Notizen hinzufügen, die Teamkollegen sehen können): Bearbeiter, Rezensent, Agent.
• Postfach, Zuweisen (Gespräche an Teammitglieder zuweisen): standardmäßig nur Inhaber und Administrator.
• Posteingang, löschen (Konversationen und Nachrichten löschen): standardmäßig nur für Inhaber und Administrator.
• Posteingang, Blockieren und Spam (einen Kontakt blockieren oder als Spam markieren und beides rückgängig machen; erlaubt kein Löschen): Agent. Ein Mitglied, dem Löschen gegeben wurde, hat auch Blockieren und als Spam markieren, weil das Blockieren früher Teil von Löschen war; entfernen Sie den Haken bei Blockieren und als Spam markieren, um es zu entziehen. Das Entfernen des Hakens bei Löschen entfernt Blockieren und als Spam markieren nicht.
• Posteingang, Alle anzeigen (alle Unterhaltungen sehen, einschließlich anderen): Inhaber und Administrator standardmäßig nur.
• Postfach, gespeicherte Antworten (gespeicherte Antworten erstellen und verwalten): Editor.
• Inhalt, Ansicht (siehe Entwürfe, Kalender und Aufzeichnungen): Bearbeiter, Rezensent, Betrachter.
• Inhalt, Erstellen (Inhalte schreiben und bearbeiten): Editor. Die KI-Helfer, die schreiben oder zeichnen, verbrauchen das KI-Kontingent des Kontos und benötigen sie ebenfalls: Schreiben, Verbessern, Für X kürzen und die anderen KI-Aktionen in Erstellen, Hashtag-Vorschläge, Kampagnenideen, KI-Bilder sowie Planen und Prompt verbessern im AI Studio. Ein Mitglied, bei dem Erstellen abgewählt ist, wird bei jedem davon abgelehnt, und es wird nichts angerechnet.
• Inhalt, Genehmigung (Genehmigung oder Ablehnung von Inhalten, die auf Überprüfung warten): Prüfer. Sie erlaubt außerdem einem Eigentümer, Administrator oder Editor, einen Link zur Kundenfreigabe zu senden, dessen Antwort als Freigabe zählt.
• Inhalt, Veröffentlichen (planen und an Konten veröffentlichen): Redakteur. Alles, was einem Beitrag eine Uhrzeit angibt, zu der er selbst veröffentlicht wird, benötigt das: Jetzt veröffentlichen und Planen in Erstellen und AI Studio, einen Beitrag im Kalender verschieben oder ziehen, einen Beitrag in eine Posting-Warteschlange aufnehmen und die Zeilen mit einer Zeit in Import aus einer Datei → Beiträge aus einer Tabelle planen. In einem Arbeitsbereich mit Genehmigungsschritten (Die Genehmigungskette einrichten) bittet Planen & Genehmigung anfordern nur um eine Genehmigung, daher reicht Erstellen aus.
• Insights, Analytics (Öffnen Sie Analysen und das Markengesundheit, teilen Sie Berichtslinks und sehen Sie die Reichweite und Engagement-Zahlen in Aufzeichnungen): Bearbeiter, Rezensent, Viewer.
• Insights, Market Watch (siehe Market Watch Beobachtungen und Chancen sowie das Monitor-Board): Bearbeiter, Rezensent, Betrachter.
• Insights, Market Watch verwalten (Quellen und Aufgaben hinzufügen, Scans ausführen und Jetzt analysieren, Möglichkeiten entwerfen und ablehnen; bei Monitor Spalten hinzufügen, Aktualisieren, KI-Triage, Antwort und Smart Digest): Editor. Reviewer und Viewers können es nicht verwenden, selbst wenn sie angekreuzt sind: Diese Aktionen benötigen außerdem die Rolle Inhaber, Administrator oder Editor.
• Kontakte, Kontakte verwalten (Kontakte, ihre benutzerdefinierten Felder und Einwilligungen bearbeiten; Kontakte zusammenführen; die Liste der benutzerdefinierten Felder verwalten; Leads verschieben): Bearbeiter.
• Kontakte, Kontakte importieren (Kontakte aus einer CSV- oder Excel-Datei mit Kontakte → Importieren einlesen und die Einwilligung erklären, die die Personen darin gegeben haben): standardmäßig nur Inhaber und Admin.
• Kontakte, Kontakte exportieren (die Kontaktliste oder die Empfänger eines WhatsApp-Broadcasts mit CSV exportieren in seinen Ergebnissen als CSV-Datei mit Namen, Nummern und E-Mail-Adressen herunterladen): standardmäßig nur Inhaber und Admin. Bevor es diese Aufgabe gab, konnten Bearbeiter exportieren; geben Sie sie einem Bearbeiter mit Zugriff bearbeiten zurück, wenn er sie braucht.
• Kampagnen, WhatsApp-Vorlagen verwalten (WhatsApp-Nachrichtenvorlagen erstellen, einreichen, bearbeiten und löschen, ihre Beispielmedien hochladen, pausierte Vorlagen reaktivieren und Testnachrichten an die Testnummern des Arbeitsbereichs senden): Editor. Alle können Vorlagen weiterhin sehen und im Posteingang eine auswählen. Kampagnen, Anzeigen verwalten (Click-to-WhatsApp-Anzeigen mit dem Meta-Werbekonto des Arbeitsbereichs erstellen, starten - Meta belastet dann das Werbekonto - sowie pausieren, fortsetzen und löschen; siehe Auf WhatsApp bewerben): Außer Inhabern und Administratoren hat keine Rolle diese Aufgabe standardmäßig; aktivieren Sie sie für einen Editor, der Anzeigen schalten soll.
• Einstellungen, Markenfreigabe, Konten und Mitglieder sind keine Aufgaben, die Sie vergeben können: Sie gehören zu den Rollen Inhaber und Admin. Damit jemand sie verwalten kann, machen Sie die Person zum Admin.

Schritt für Schritt: die Aufgaben einer Person ändern

1. Einstellungen, dann Mitglieder (/app/settings/members).
2. Klicken Sie beim Mitglied auf Zugriff bearbeiten (nicht angezeigt für Inhaber und Admins, die immer alles haben).
3. In "Gewähre dieser Person Zugriff zu...", haken oder entkreuzen Sie Aufgaben. Abzeichen erklären jede Zeile: In Rolle enthalten (eine Standardeinstellung, die aktiviert ist), Hinzugefügt (an, jenseits der Rolle), Entfernt (eine Standardeinstellung, die Sie ausgeschaltet haben).
4. Klicken Sie auf Zugriff speichern. "Zugriff aktualisiert für ..." bestätigt es.

Gut zu wissen

• Das Abhaken eines Standard-Modus entfernt sie wirklich: Ein Editor mit Veröffentlichen unangekreuzt kann weder veröffentlichen noch planen. Sie können Entwürfe weiterhin speichern: In Erstellen ist der Planen ausgeschaltet, mit einer Notiz darunter, die erklärt, warum.
• Einem Betrachter können im Posteingang Antworten, Notizen, Zuweisen, Blockieren und als Spam markieren oder Löschen nicht gegeben werden: Diese Kästchen werden für einen Betrachter nicht angezeigt, weil der Posteingang einem Betrachter diese Aktionen unabhängig von den Haken verweigert. Damit jemand Kunden antworten kann, machen Sie die Person zum Agent, Prüfer oder Bearbeiter.
• Eine Rollenänderung setzt die Aufgaben einer Person auf die der neuen Rolle zurück (siehe Mitglieder und Einladungen).
• Einige Aktionen sind an die Eigentümer- oder Administratorrolle selbst gebunden, nicht an eine Aufgabe: Mitglieder einladen und entfernen, Rollen ändern, die Arbeitsbereichs-Zeitzone und Link-Tracking, Entwickler-API-Schlüssel, das Genehmigung des Markenprofils und das Einlesen der Website. Abrechnung, Firmendetails, Branding und die KI-Schlüssel gehören allein dem Kontoinhaber, unabhängig von der Rolle. Deshalb hat die Aufgabenliste kein Einstellungen ; eine Einstellungen , die jemandem in der Vergangenheit gegeben wurde, zeigt ihm die Einstellungsseiten nicht mehr an, weil jeder Speicherstand dort abgelehnt würde.
• Wenn jemand eine Seite oder einen Button nicht sehen kann, siehe Ich sehe eine Seite oder eine Schaltfläche nicht.

Verwandt

• Mitglieder und Einladungen
• Genehmigungen
• Der Posteingang