Özel kişi alanları
Her kişiye kendi ayrıntılarınızı ekleyin (üyelik seviyesi, doğum günü, şube...), İngilizce ve Arapça: oluşturun, sıralayın, düzenleyin, arşivleyin ve doldurun.
Kişiler → Özel alanlar (/app/contacts/fields), işletmenizin kişiler hakkında tuttuğu üyelik seviyesi, doğum günü, tercih edilen şube veya son sipariş tutarı gibi ek ayrıntıları tanımladığınız yerdir. Her alan daha sonra her kişide Özel alanlar altında görünür ve CSV dışa aktar içine dahil edilir.
Başlamadan önce
- Kişiler'i açabilen herkes listeyi görür. Alan oluşturmak, düzenlemek, sıralamak, arşivlemek ve geri yüklemek Kişileri yönet görevini gerektirir (varsayılan olarak Sahipler, Yöneticiler ve Editörler); bu görev olmadan sayfada Alanları görebilirsiniz. Değiştirmek için Kişileri yönet görevi gerekir. yazar.
- Bir çalışma alanında, arşivlenmişler dahil en fazla 100 alan olabilir.
Adım adım: alan oluşturma
- Kişiler sayfasını açın ve listenin üstündeki Daha fazla düğmesine, ardından Özel alanlar seçeneğine basın (veya /app/contacts/fields adresine gidin).
- Yeni alan düğmesine basın.
- İngilizce ad, Arapça ad veya ikisini birden doldurun (En az birini doldurun.). Her kişi adı kendi dilinde görür, eksikse diğer dildekini görür.
- Anahtar değerini kontrol edin. İngilizce addan doldurulur (
Membership tier,membership_tierolur); yalnızca Arapça ad için anahtarı kendiniz yazın. Küçük İngilizce harfler, rakamlar ve_, bir harfle başlayarak, en fazla 40 karakter. Anahtar daha sonra değiştirilemez: CSV dışa aktar onu sütun başlığı olarak kullanır ve API değerleri onun altında saklar.phone,email,name,countryveyalanguagegibi anahtarlar, kişilerde zaten bulunduğu için reddedilir. - Tür seçin:
- Metin, Numara, Tarih, Evet / hayır, Bağlantı (http veya https), E-posta, Telefon;
- Tek seçim veya Birden çok seçim: her seçeneği Seçenekler altında İngilizce ve Arapça adıyla ekleyin. Değer, saklanan ve dışa aktarılan şeydir; boş bırakırsanız İngilizce addan oluşturulur. Seçenek ekle bir satır ekler, × birini kaldırır.
- İsteğe bağlı olarak, doğum günü veya kimlik numarası gibi hassas ayrıntılar için Kişisel veri (yapay zekâ özelliklerine asla gönderilmez) seçeneğini ve değeri Kişiler tablosunda bir sütun olarak göstermek için Kişi listesinde göster seçeneğini işaretleyin (telefonda her kartta bu tür en fazla üç alan görünür).
- Alan oluştur'a basın. [ad] alanı oluşturuldu. mesajını görürsünüz.
Sık yapılan hatalar: zaten kullanılmış bir anahtar (arşivlenmiş bir alanda bile) "[anahtar] anahtarına sahip bir alan zaten var (arşivlenmiş alanlar da sayılır). Anahtarı değiştirin ve yeniden Alan oluştur'a tıklayın." gösterir — o alanı geri yükleyin veya başka bir anahtar seçin. Bir seçim alanı en az bir seçenek gerektirir.
Değiştirme, sıralama, arşivleme
- Düzenle adları, seçenekleri (seçim alanları için) ve iki onay kutusunu değiştirir; Kaydet düğmesine basın. Anahtar ve Tür değiştirilemez (Alan oluşturulduktan sonra tür değiştirilemez.).
- ↑ ve ↓ bir alanı yukarı veya aşağı taşır; kişiler alanları bu sırayla gösterir.
- Arşivle önce sorar, ardından alanı kişilerden gizler: *[ad] arşivlensin mi? Kişilerden kaybolur; zaten kaydedilmiş değerler korunur ve geri yüklerseniz geri gelir.*
- Arşivlenmiş alanları (Arşivlendi olarak işaretli) görmek için Arşivlenmiş alanları göster seçeneğini işaretleyin ve birini değerleriyle geri getirmek için Geri yükle düğmesine basın.
Bir kişide değerleri doldurma
- Kişiyi Kişiler içinde açın ve Özel alanlar bölümünü bulun.
- Alanları düzenle düğmesine basın, kutuları doldurun (tarihler için tarih seçici, seçimler için menü, birden çok seçim için onay kutuları) ve Alanları kaydet düğmesine basın.
- Bir değeri kaldırmak için kutusunu boşaltın ve kaydedin. Her değer türüne göre kontrol edilir: tarih gerçek bir tarih, sayı bir sayı olmalı, bağlantı http veya https ile başlamalı ve seçim seçeneklerden biri olmalıdır — aksi takdirde kişi kaydedilmez ve mesaj alanı belirtir.
Bir alanı sütun olarak görme, ona göre filtreleme
- Kişiler içinde tablonun üstündeki Sütunlar düğmesine basın ve Özel alanlar altında alanı işaretleyin; alan bir sütun olur. Kişi listesinde göster işaretli alanlar, siz kendi sütunlarınızı seçene kadar gösterilir (telefonda her kartta bunlardan en fazla üçü görünür).
- Sadece belirli bir değere sahip kişileri göstermek için, Filtreler bölümünde Kişiler basın ve ilk menüdeki Özel alanlar (Kişiler) altından alanı seçin. Aynı koşullar bir segment oluşturur (Listeler ve segmentler). Alanlar yüklenemezse (bağlantı veya sunucu başarısız oldu), sayfa Sebep ve tekrar Bu sayfayı yükleyemedik butonu ile Yeniden dene diyor; sayfayı tekrar yüklemek için basın.