Funções e permissões: o que cada função pode fazer

Cada membro tem uma Função por espaço de trabalho, e cada função vem com um conjunto de tarefas. Um proprietário ou administrador pode adicionar uma tarefa a uma pessoa ou tirar outra, com Editar acesso em Membros.

Os papéis

• Proprietário: acesso total, incluindo faturamento e propriedade. Somente um proprietário pode tornar outra pessoa proprietária, alterar ou remover um proprietário, arquivar ou excluir o espaço de trabalho. Os donos do primeiro espaço de trabalho da conta são os únicos que podem excluir toda a conta.

Admin: acesso total a todas as áreas deste espaço de trabalho: configurações, marca, contas, membros, chaves API do desenvolvedor. Um administrador não pode tocar nos proprietários. O que pertence a toda a conta - faturamento e plano, recargas, detalhes da empresa, branding e as chaves de IA - é exclusivamente do dono da conta (veja Seus dados).

• Editor: cria e publica conteúdo, responde na caixa de entrada.
• Revisor: aprova o conteúdo e responde na Caixa de Entrada.
• Visualizador: somente leitura em todo o espaço de trabalho.
• Agente (apenas caixa de entrada): lê, responde, adiciona notas e bloqueia ou marca como spam na Caixa de entrada. O menu de um agente mostra apenas Caixa de entrada, Chat da equipe, Reservas e Bots da caixa de entrada; ele também pode abrir Contas (para adicionar sua própria caixa de e-mail), Sua conta e Ajuda. Qualquer outra página o leva de volta à Caixa de entrada com a mensagem "Esta página não faz parte da função Agente" e "Como Agente, você trabalha nestas páginas do menu: Caixa de entrada, Chat da equipe, Reservas e Bots da caixa de entrada. Pergunte a um proprietário ou administrador deste espaço de trabalho se precisar de mais acesso."

Tarefas que cada papel cumpre por padrão

Proprietário e Administrador realizam todas as tarefas abaixo.

• Caixa de entrada, Lida (veja conversas atribuídas a eles ou não): Editor, Revisor, Visualizador, Agente.
• Caixa de entrada, Resposta (enviar respostas para clientes): Editor, Revisor, Agente.
• Caixa de entrada, Notas (adicionar notas internas que os colegas podem ver): Editor, Revisor, Agente.
• Caixa de entrada, Assign (atribuir conversas aos companheiros de equipe): apenas proprietário e administrador por padrão.
• Caixa de entrada, Excluir (excluir conversas e mensagens): apenas proprietário e administrador por padrão.
• Caixa de entrada, Bloquear e marcar como spam (bloquear um contato ou marcá-lo como spam, e desfazer qualquer um dos dois; não permite excluir): Agente. Um membro que recebeu Excluir também tem Bloquear e marcar como spam, porque bloquear fazia parte de Excluir; desmarque Bloquear e marcar como spam para retirá-la. Desmarcar Excluir não remove Bloquear e marcar como spam.
• Caixa de entrada, Ver tudo (veja todas as conversas, incluindo as atribuídas a outros): apenas proprietário e administrador por padrão.
• Caixa de entrada, respostas salvas (criar e gerenciar respostas salvas): Editor.
• Conteúdo, Visualização (veja rascunhos, o calendário e Registros): Editor, Revisor, Visualizador.
• Conteúdo, Criar (escrever e editar conteúdo): Editor. Os assistentes de IA que escrevem ou desenham usam o saldo de IA da conta e também precisam dela: Escrever, Melhorar, Encurtar para X e as outras ações de IA em Criar, as sugestões de hashtags, as ideias de campanha, as imagens com IA, e Planejar e Aprimorar meu prompt no AI Studio. Um membro com Criar desmarcado é recusado em cada um deles e nada é descontado.
• Conteúdo, Aprovar (aprovar ou rejeitar conteúdo aguardando revisão): Revisor. Também permite que um Proprietário, Administrador ou Editor envie um Link de aprovação do cliente, cuja resposta conta como uma aprovação.
• Conteúdo, Publicar (agendar e publicar para contas): Editor. Qualquer coisa que dê a uma postagem um horário de envio por si só precisa disso: Publicar agora e Agendar no Criar e AI Studio, movendo ou arrastando uma postagem no Calendário, adicionando uma postagem a uma fila de postagem e as linhas com horário em Importação de um arquivo → Programe as publicações a partir de uma planilha. Em um espaço de trabalho com etapas de aprovação (Configurar a cadeia de aprovação), Agendar e solicitar aprovação só pede aprovação, então Criar é suficiente para isso.
• Insights, Analytics (abra Análises e o Saúde da marca, compartilhe links de relatórios e veja os números de alcance e engajamento em Registros): Editor, Revisor, Visualizador.
• Insights, Market Watch (veja observações e oportunidades Market Watch, e o quadro Monitor): Editor, Revisor, Visualizador.
• Insights, Gerenciar Market Watch (adicionar fontes e tarefas, rodar varreduras e Analisar agora, rascunhar e descartar oportunidades; em Monitor adicionar colunas, Atualizar, triagem de IA, responder e Resumo inteligente): Editor. Revisores e Visualizadores não podem usar mesmo quando marcados: essas ações também exigem os papéis de Proprietário, Administrador ou Editor.
• Contatos, Gerenciar contatos (editar contatos, os campos personalizados e o consentimento deles; mesclar contatos; gerenciar a lista de campos personalizados; mover leads): Editor.
• Contatos, Importar contatos (trazer contatos de um arquivo CSV ou Excel com Contatos → Importar e declarar o consentimento que as pessoas da lista deram): por padrão, só proprietário e admin.
• Contatos, Exportar contatos (baixar a lista de contatos, ou os destinatários de uma transmissão do WhatsApp com Exportar CSV nos resultados dela, como um arquivo CSV com nomes, números e e-mails): por padrão, só proprietário e administrador. Antes de esta tarefa existir, os Editores podiam exportar; devolva-a a um Editor com Editar acesso se ele precisar.
• Campanhas, Gerenciar templates do WhatsApp (criar, enviar para aprovação, editar e excluir templates de mensagem do WhatsApp, fazer upload das mídias de exemplo, reativá-los quando pausados e enviar mensagens de teste para os números de teste do espaço de trabalho): Editor. Todos ainda podem ver os templates e escolher um na Caixa de entrada. Campanhas, Gerenciar anúncios (criar anúncios Click-to-WhatsApp com a conta de anúncios da Meta do espaço de trabalho, iniciá-los - a Meta então cobra a conta de anúncios - e pausá-los, retomá-los e excluí-los; veja Promover no WhatsApp): nenhuma função tem essa permissão por padrão além de Proprietários e Administradores; marque-a para um Editor que deva gerenciar anúncios.
• Configurações, aprovação da marca, contas e membros não são tarefas que você possa conceder: pertencem às funções Proprietário e Administrador. Para deixar alguém gerenciá-los, torne a pessoa Administrador.

Passo a passo: mude as tarefas de uma pessoa

1. Abra Configurações, depois Membros (/app/settings/members).
2. Clique em Editar acesso no membro (não mostrado para donos e administradores, que sempre têm tudo).
3. Em "Dar acesso a esta pessoa a...", marque ou desmarque tarefas. Os distintivos explicam cada linha: Incluído na função (um padrão que está ativado), Adicionado (ativado, além da função), Removido (um padrão que você desativou).
4. Clique Salvar acesso. "Acesso atualizado para ..." confirma.

Bom saber

• Desmarcar um padrão realmente o remove: um editor com Publicar desmarcado não pode nem publicar nem agendar. Eles ainda podem salvar rascunhos: em Criar o Agendar o botão está desligado, com uma nota abaixo explicando o motivo.
• Um Visualizador não pode receber Responder, Notas, Atribuir, Bloquear e marcar como spam ou Excluir na Caixa de entrada: essas caixas não aparecem para um Visualizador, porque a Caixa de entrada recusa essas ações a um Visualizador, quaisquer que sejam as marcações. Para deixar alguém responder aos clientes, torne a pessoa Agente, Revisor ou Editor.
• Mudar a função de alguém redefine as tarefas dessa pessoa para as da nova função (veja Membros e convites).
• Algumas ações estão atreladas ao próprio cargo de Proprietário ou Administrador, não a uma tarefa: convidar e remover membros, mudar de funções, o fuso horário do workspace e o rastreamento de links, chaves da API do desenvolvedor, aprovar o perfil da marca e ler o site nele. Faturamento, detalhes da empresa, branding e as chaves de IA pertencem apenas ao dono da conta, seja qual for a função. Por isso, a lista de tarefas não possui caixa de Configurações ; uma tarefa de Configurações dada a alguém no passado não mostra mais as páginas de Configurações, porque todo salvamento lá seria recusado.
• Se alguém não conseguir ver uma página ou um botão, veja Não consigo ver uma página ou um botão.

Relacionado

• Membros e convites
• Aprovações
• A caixa de entrada