Membros e convites

Membros (/app/settings/members) lista todas as pessoas do espaço de trabalho que você tem aberto. Abaixo do título, "3 de 5 vagas usadas" (por exemplo) conta os membros mais os convites pendentes em relação ao limite do seu plano (não aparece em planos sem limite); com convites pendentes, aparece "4 de 5 vagas usadas: 3 membros e 1 convite pendente". Todos no espaço de trabalho veem a mesma contagem, inclusive funções que não veem os próprios convites. O medidor Membros por espaço de trabalho em Configurações, Plano e uso conta só membros, e informa isso abaixo dele. Todos podem ver a lista; só um Proprietário ou Admin vê os controles para convidar, alterar e remover, com Convidar alguém no topo, acima da lista, e Convites pendentes abaixo dela. Os membros são por espaço de trabalho: a mesma pessoa pode ter uma função diferente em outro espaço de trabalho.

A lista

Cada linha mostra o nome e e-mail do membro, sua Função e seu Acesso:

• Proprietários e administradores mostram Acesso total.
• As outras funções mostram chips por grupo (Caixa de entrada, Conteúdo, Insights) com as tarefas que têm. Uma tarefa adicionada além da função fica destacada; uma tarefa retirada da função fica riscada.

Passo a passo: convide alguém

1. Em Convidar alguém, digite o endereço da pessoa em E-mail.
2. Escolha uma Função: Admin, Editor, Revisor, Visualizador ou Agente (apenas caixa de entrada). A linha abaixo da caixa diz o que a função faz. (O proprietário não pode ser dado por convite.)
3. Opcional, para Editor, Revisor, Visualizador e Agente: clique em Personalizar acesso (opcional) (fechado por padrão; enquanto permanece fechado, a pessoa recebe exatamente as tarefas do papel). Abre a lista "Dar acesso a esta pessoa a..." com as tarefas do cargo assinaladas; marque ou desmarque tarefas para ajustar. Alterar Função marca novamente as tarefas do novo cargo. Veja Papéis e permissões.
4. Clique Convidar.
5. O resultado aparece primeiro, em verde: "Enviamos o convite por e-mail. Você também pode compartilhar este link:" com o link do convite e um botão Copiar link (aparece como Copiado depois de copiado). Se o e-mail não pôde ser enviado, diz "Não pudemos enviar o e-mail, então compartilhe este link você mesmo:"; clique em Copiar link e envie o link você mesmo. Se o convite for recusado (por exemplo, a pessoa já for membro), o motivo aparece logo abaixo da linha de E-mail e Função .

O que acontece depois

• A pessoa abre o link e, na página Entrar ..., escolhe um nome e uma senha (novo login, pelo menos 10 caracteres) ou, se já tiver um login OmniBrand com esse endereço, insere a senha desse login em Sua senha do OmniBrand e clica em Aceitar convite. Veja Problemas com convites.
• Um convite é válido por 7 dias. Ele está listado em Convites pendentes (n) com seu papel e "expira ..." data (por exemplo, "expira em 27 de outubro de 2026") até ser aceito. Quando seus 7 dias terminam, sua fileira diz "(papel) · expirou em (data) · não ocupa assento", e enquanto qualquer um está expirado, o cartão é intitulado Convites (n pendente, n expirado), então o número pendente corresponde à contagem de assentos sob o título da página.

Convites pendentes

• Reenviar: emite um link novo válido por mais 7 dias e envia por e-mail novamente; o link antigo para de funcionar. Use-o para um convite expirado (a fileira diz "expirado em ..."). Um convite expirado não tem assento, então reenviar precisa de um livre: enquanto todos os assentos estão ocupados, Reenviar fica desativado nas fileiras expiradas e a fileira diz "Sem assento livre para reenviar este convite expirado. Remova um membro ou revogue um convite pendente, ou escolha um plano maior." com um link Ver planos (a mesma frase aparece em vermelho se as vagas ocuparam após a página carregar). Convites expirados são removidos uma vez por dia, então, se não estiverem mais listados, convide a pessoa novamente. A própria fileira do convite então diz "Um novo convite foi enviado para (endereço). O link abaixo é o novo; o link antigo não funciona mais." com o novo link e um botão Copiar link abaixo (ou, se o e-mail não pôde ser enviado, "Um novo link de convite foi criado para (endereço), mas o e-mail não pôde ser enviado. Compartilhe esse link você mesmo; o link antigo não funciona mais."). Uma linha de convite pendente não tem Copiar link: OmniBrand mantém apenas uma impressão digital do link enviado, então apenas o link fresco do Reenviar pode ser copiado. Para proteger as pessoas que você convida de enxurradas de e-mails, um convite pode ser enviado novamente a cada 10 minutos e no máximo 5 vezes por hora, e uma conta envia no máximo 100 e-mails de convite por dia.
• Revogar: pergunta "Revogar o convite para (endereço)? O link já enviado para de funcionar imediatamente. Para convidá-los novamente, envie um novo convite." A janela se chama Revogar convite?; clique em Revogar para cancelar o convite; o link para de funcionar e uma mensagem na parte inferior da tela diz "Convite para (endereço) revogado". Cancelar mantém o convite. Se Reenviar ou Revogar falhar, o motivo aparece em vermelho na fileira daquele convite. "Ainda não pode ser aceito: os membros já ocupam todas as vagas do seu plano. Remova um membro ou escolha um plano maior." Sob um convite pendente significa que aceitar precisa de uma vaga livre e os membros sozinhos usam todos (por exemplo, após a mudança para um plano menor): o convidado seria recusado até que um membro seja removido ou o plano cresça; Ver planos abre os planos.

Mude um papel ou acesso

1. Escolha uma nova função na caixa de Função do membro. Nada foi salvo ainda: a janela Acesso para ... abre com a nova função e suas próprias tarefas assinaladas, e diz "Mudar (função antiga) para (nova função) redefine as tarefas para o que (nova função) inclui. Marque quaisquer tarefas extras, depois pressione Salvar acesso - nada muda até que você faça isso." Administrador e Proprietário não têm tarefas para marcar: ao escolher Administrador, diz "Mudar (função antiga) para Administrador dá (nome) acesso total a todas as áreas deste espaço de trabalho: membros e funções, contas conectadas, faturamento e configurações. Não há tarefas para assinalar. Nada muda até você apertar Salvar acesso." Escolhendo Proprietário diz, em um fundo vermelho, que a pessoa se torna proprietária que também pode arquivar ou excluir espaços de trabalho e criar ou remover outros proprietários e, como proprietário do primeiro espaço de trabalho da conta, solicitar a exclusão de toda a conta (um proprietário de qualquer outro espaço de trabalho não pode); o botão da janela então diz Tornar proprietário (em vermelho) em vez de Salvar acesso.
2. Marque as tarefas extras que a pessoa deve manter, ou desmarque os padrões que você quer negar.
3. Clique Salvar acesso. Um aviso verde "Acesso atualizado para ..." confirma isso na parte inferior da tela, onde quer que a página esteja rolando. Cancelar deixa o membro como estava. Se salvar falhar, o motivo aparece em vermelho dentro da janela, acima dos botões, e a janela permanece aberta para que você possa tentar novamente.

• Editar acesso (exibido para todos os membros, exceto proprietários e administradores) abre a mesma janela sem mudar a função. Não aparece na sua própria linha. Mudar a função dentro dela também redefine as marcações para as tarefas da nova função.
• Uma mudança de função sempre parte das tarefas da nova função: um Administrador passado a Editor não mantém nenhuma tarefa de administrador, e um Visualizador passado a Editor recebe todas as tarefas do Editor.

Remover um membro

1. Clique em Remover na linha da pessoa. Uma janela Remover (nome)? pergunta "Remover ... deste espaço de trabalho? Tudo o que estiver atribuído a essa pessoa volta para a equipe."; clique em Remover para confirmar.
2. As conversas abertas e qualquer caixa de correio que fosse deles retornam para a equipe, seus leads retornam ao pool e seu endereço é removido dos relatórios programados. Uma mensagem na parte inferior da tela diz "(nome) removido" e quantas conversas foram devolvidas. Se a remoção falhar, o motivo aparece lá em vermelho.
3. Remover alguém de um espaço de trabalho não o remove de outros.

Assentos

Cada plano permite um número de membros por espaço de trabalho; a contagem aparece abaixo do título da página como "3 de 5 vagas usadas" (por exemplo). Convites pendentes contam como vagas até serem aceitos, revogados ou expirarem. Quando o espaço de trabalho está cheio, convidar (ou aceitar) é recusado com "O limite do seu plano para isso foi atingido." (o limite é um número fixo de vagas, não uma franquia mensal, então esperar não libera nenhum); remova um membro, revogue convites não usados ou veja a página de preços. Um convidado recusado ao aceitar precisa de uma vaga de membro livre: convites pendentes não reservam vaga, então só remover um membro ou fazer upgrade permite a entrada dele. Enquanto todas as vagas estão ocupadas, Convidar alguém mostra, no lugar do formulário, "Todas as [limite] vagas estão em uso", com os membros e convites pendentes que as ocupam e um link Ver planos. Se houver mais vagas em uso do que o plano inclui (por exemplo, depois de passar para um plano menor), a mensagem informa a contagem real, por exemplo "7 de 5 vagas estão em uso", "Seu plano inclui 5 vagas e você tem 6 membros e 1 convite pendente: 2 a mais. Nada é removido." e quantas vagas liberar antes de um convite poder ser enviado: "Para convidar alguém, libere 3 vagas: remova membros ou revogue convites pendentes, ou escolha um plano maior."

Se algo der errado

• "Um convite para este endereço já está pendente. Use Reenviar ou Revogar nele em Convites pendentes." (em vermelho sob o formulário de convite): Use Reenviar ou Revogar no convite pendente.
• "Essa pessoa já é membro deste espaço de trabalho. Mude o papel dela na lista de membros." (em vermelho sob o formulário de convite): Mude o papel dela na lista.
• Sua própria linha: a caixa Função e Remover ficam cinza com "Este é você. Sua própria função e participação são alteradas por outro proprietário ou administrador." Outro proprietário ou administrador precisa fazer isso.
• Admins não podem alterar proprietários: a função Proprietário não é oferecida a um admin, e a linha de um proprietário fica cinza com "Só um proprietário pode alterar ou remover um proprietário."
• "Um espaço de trabalho precisa de pelo menos um proprietário. Primeiro torne outro membro proprietário." (ao mudar a função do último proprietário ou removê-lo): dê primeiro a função Proprietário a outro membro. A caixa de função do último proprietário e o botão Remover estão desativados.

Relacionado

• Papéis e permissões
• Problemas com convite
• Convidando sua equipe