Rôles et autorisations : ce que chaque rôle peut faire

Chaque membre a un Rôle par espace de travail, et chaque rôle vient avec un ensemble de tâches. Un propriétaire ou un administrateur peut ajouter une tâche à une personne ou en retirer une, avec Modifier l'accès sur Membres.

Les rôles

• Propriétaire : accès complet, y compris la facturation et la propriété. Seul un propriétaire peut faire de quelqu’un d’autre un propriétaire, changer ou supprimer un propriétaire, archiver ou supprimer l’espace de travail. Les propriétaires du premier espace de travail du compte sont les seuls à pouvoir supprimer l’intégralité du compte.
• Admin : accès complet à toutes les zones de cet espace de travail : paramètres, marque, comptes, membres, clés API développeur. Un administrateur ne peut pas toucher aux propriétaires. Ce qui appartient à l’ensemble du compte – facturation et forfait, rechargements, détails de l’entreprise, branding et clés IA – appartient uniquement au titulaire du compte ( voir Vos données).
• Éditeur : crée et publie du contenu, répond dans la boîte de réception.
• Réviseur : approuve le contenu et répond dans la boîte de réception.
• Lecteur : lecture seule dans tout l’espace de travail.
• Agent (boîte de réception uniquement) : lit, répond, ajoute des notes et bloque ou marque comme spam dans la boîte de réception. Le menu d’un agent n’affiche que Boîte de réception, Discussion d’équipe, Réservations et Bots de messagerie ; il peut aussi ouvrir Comptes (pour ajouter sa propre boîte mail), Votre compte et l’Aide. Toute autre page le renvoie vers la boîte de réception avec le message « Cette page ne fait pas partie du rôle d’agent » et « En tant qu’Agent, vous travaillez dans ces pages du menu : Boîte de réception, Discussion d’équipe, Réservations et Bots de messagerie. Demandez à un propriétaire ou administrateur de cet espace de travail si vous avez besoin d’un accès supplémentaire. »

Tâches que chaque rôle détient par défaut

Le propriétaire et l’administrateur assurent chaque tâche ci-dessous.

• Boîte de réception, Lecture (voir les conversations qui leur sont assignées ou non) : Éditeur, Critique, Spectateur, Agent.
• Boîte de réception, Réponse (envoyer des réponses aux clients) : Rédacteur, Critique, Agent.
• Boîte de réception, Notes (ajouter des notes internes que les coéquipiers peuvent voir) : Éditeur, Critique, Agent.
• Boîte de réception, assigner (assigner des conversations à coéquipiers) : propriétaire et administrateur uniquement par défaut.
• Boîte de réception, supprimer (supprimer conversations et messages) : propriétaire et administrateur uniquement par défaut.
• Boîte de réception, Bloquer et signaler comme spam (bloquer un contact ou le signaler comme spam, et annuler l'un ou l'autre ; ne permet pas de supprimer) : Agent. Un membre qui a reçu Supprimer détient aussi Bloquer et signaler comme spam, car le blocage faisait auparavant partie de Supprimer ; décochez Bloquer et signaler comme spam pour le retirer. Décocher Supprimer ne retire pas Bloquer et signaler comme spam.
• Boîte de réception, Voir tout (voir toutes les conversations, y compris celles assignées à d’autres) : propriétaire et administrateur uniquement par défaut.
• Boîte de réception, réponses sauvegardées (créer et gérer les réponses sauvegardées) : Éditeur.
• Contenu, Vue (voir brouillons, calendrier et Historique) : Éditeur, Critique, Visualiseur.
• Contenu, Créer (écrire et éditer le contenu) : Éditeur. Les assistants IA qui rédigent ou dessinent utilisent le quota d’IA du compte et en ont aussi besoin : Rédiger, Améliorer, Raccourcir pour X et les autres actions IA de Créer, les suggestions de hashtags, les idées de campagne, les images IA, ainsi que Proposer un plan et Améliorer ma consigne dans AI Studio. Un membre dont la tâche Créer est décochée est refusé sur chacun d’eux et rien n’est décompté.
• Contenu, Approuver (approuver ou rejeter le contenu en attente de révision) : Évaluateur. Elle permet aussi à un propriétaire, un administrateur ou un éditeur d'envoyer un Lien d'approbation client, dont la réponse compte comme une approbation.
• Contenu, Publication (planifier et publier vers les comptes) : Éditeur. Tout ce qui donne à un article une heure d’envoi nécessite seul : Publier maintenant et Programmer dans Créer et AI Studio, déplacer ou glisser un post dans le Calendrier, ajouter un post à une file d’attente de publication, et les lignes avec une heure dans Importation à partir d’un fichier → Planifier des publications à partir d’un tableur. Dans un espace de travail avec des étapes d’approbation (Mise en place de la chaîne d’approbation), Programmer et demander l'approbation ne demande que l’approbation, donc Créer suffit pour cela.
• Insights, Analytics (ouvrir Statistiques et le Santé de la marque, partager des liens de signalement, et voir les chiffres de portée et d’engagement dans Historique) : Éditeur, Évaluateur, Visualiseur.
• Insights, Market Watch (voir les observations et opportunités Market Watch, et le tableau Surveillance) : Éditeur, Évaluateur, Spectateur.
• Insights, Gérer Market Watch (ajouter sources et tâches, effectuer des scans et Analyser maintenant, rédiger et rejeter les opportunités ; sur Surveillance ajouter des colonnes, Actualiser, triage IA, réponse et Résumé intelligent) : Éditeur. Les évaluateurs et les Viewers ne peuvent pas l’utiliser même lorsqu’ils sont cochés : ces actions nécessitent également le rôle de Propriétaire, Administrateur ou Éditeur.
• Contacts, Gérer les contacts (modifier les contacts, leurs champs personnalisés et leur consentement ; fusionner des contacts ; gérer la liste des champs personnalisés ; déplacer des prospects) : Éditeur.
• Contacts, Importer des contacts (importer des contacts depuis un fichier CSV ou Excel avec Contacts → Importer, et déclarer le consentement donné par les personnes qui y figurent) : propriétaire et admin uniquement par défaut.
• Contacts, Exporter les contacts (télécharger la liste des contacts, ou les destinataires d'une diffusion WhatsApp avec Exporter en CSV dans ses résultats, sous forme de fichier CSV avec les noms, numéros et adresses e-mail) : réservé par défaut au propriétaire et aux administrateurs. Avant l'existence de cette tâche, les Éditeurs pouvaient exporter ; rendez-la à un Éditeur avec Modifier l'accès s'il en a besoin.
• Campagnes, Gérer les modèles WhatsApp (créer, soumettre, modifier et supprimer les modèles de message WhatsApp, téléverser leurs médias d’exemple, les réactiver et envoyer des messages de test aux numéros de test de l’espace de travail) : Éditeur. Tout le monde peut toujours voir les modèles et en choisir un dans la Boîte de réception. Campagnes, Gérer les publicités (créer des publicités Click-to-WhatsApp avec le compte publicitaire Meta de l’espace de travail, les lancer - Meta facture alors le compte publicitaire - puis les mettre en pause, les reprendre et les supprimer ; voir Promouvoir sur WhatsApp) : aucun rôle ne l’a par défaut en dehors des Propriétaires et des Administrateurs ; cochez-la pour un Éditeur qui doit gérer des publicités.
• Les paramètres, l'approbation de la marque, les comptes et les membres ne sont pas des tâches que vous pouvez attribuer : ils relèvent des rôles Propriétaire et Administrateur. Pour permettre à quelqu'un de les gérer, faites-en un Administrateur.

Étape par étape : changer les tâches d’une personne

1. Ouvrir Paramètres, puis Membres (/app/settings/members).
2. Cliquez Modifier l'accès sur le membre (non affiché pour les propriétaires et administrateurs, qui ont toujours tout).
3. Dans « Donner accès à cette personne à... », cocher ou décocher les tâches. Les badges expliquent chaque ligne : Inclus dans le rôle (un défaut activé), Ajouté (activé, au-delà du rôle), Supprimé (un défaut désactivé).
4. Cliquez sur Enregistrer. « Accès mis à jour pour ... » le confirme.

Bon à savoir

• Décocher un code par défaut le supprime vraiment : un éditeur avec Publier non coché ne peut ni publier ni planifier. Ils peuvent toujours enregistrer des brouillons : dans Créer, le bouton Programmer est désactivé, avec une note en dessous qui explique pourquoi.
• Un Lecteur ne peut pas recevoir Répondre, Remarques, Assigner, Bloquer et signaler comme spam ou Supprimer dans la Boîte de réception : ces cases ne sont pas affichées pour un Lecteur, car la Boîte de réception refuse ces actions à un Lecteur quelles que soient les coches. Pour permettre à quelqu'un de répondre aux clients, faites-en un Agent, un Réviseur ou un Éditeur.
• Changer le rôle de quelqu'un réinitialise ses tâches à celles du nouveau rôle (voir Membres et invitations).
• Certaines actions sont liées au rôle de propriétaire ou d’administrateur lui-même, pas à une tâche : inviter et supprimer des membres, changer de rôle, le fuseau horaire de l’espace de travail et le suivi des liens, les clés API du développeur, approuver le profil de la marque et lire le site web dans celui-ci. La facturation, les détails de l’entreprise, le branding et les clés IA appartiennent uniquement au propriétaire du compte, quel que soit le rôle. C’est pourquoi la liste des tâches ne comporte pas de case Paramètres ; une tâche Paramètres donnée à quelqu’un auparavant ne lui montre plus les pages de Paramètres, car chaque sauvegarde y serait refusée.
• Si quelqu’un ne peut pas voir une page ou un bouton, voir Je ne vois pas une page ou un bouton.

Liés

• Membres et invitations
• Approbations
• La boîte de réception