Roles y permisos: qué puede hacer cada rol

Cada miembro tiene un Rol por espacio de trabajo, y cada rol viene con un conjunto de tareas. Un propietario o administrador puede añadir una tarea a una persona o quitar una, con Editar acceso en Miembros.

Los papeles

• Propietario: acceso completo, incluyendo facturación y propiedad. Solo un propietario puede convertir a otra persona en propietario, cambiar o eliminar a un propietario, archivar o eliminar el espacio de trabajo. Los propietarios del primer espacio de trabajo de la cuenta son los únicos que pueden eliminar toda la cuenta.
• Administrador: acceso completo a todas las áreas de este espacio de trabajo: ajustes, marca, cuentas, miembros, claves API de desarrolladores. Un administrador no puede tocar a los propietarios. Lo que pertenece a toda la cuenta —facturación y el plan, recargas, detalles de la empresa, marca y las claves de IA— es solo del propietario de la cuenta ( ver Tus datos).
• Editor: crea y publica contenido, responde en la bandeja de entrada.
• Revisor: aprueba el contenido y las respuestas en la bandeja de entrada.
• Lector: solo lectura en todo el espacio de trabajo.
• Agente (solo bandeja de entrada): lee, responde, añade notas y bloquea o marca como spam en la Bandeja de entrada. El menú de un agente solo muestra Bandeja de entrada, Chat de equipo, Reservas y Bots de la bandeja de entrada; también puede abrir Cuentas (para añadir su propio buzón), Tu cuenta y Ayuda. Cualquier otra página lo devuelve a la Bandeja de entrada con el mensaje "Esa página no forma parte del rol de Agente" y "Como Agente, trabajas en estas páginas del menú: Bandeja de entrada, Chat de equipo, Reservas y Bots de la bandeja de entrada. Pregunta a un propietario o administrador de este espacio de trabajo si necesitas más acceso."

Tareas que cada rol cumple por defecto

El propietario y el administrador realizan todas las tareas que aparecen a continuación.

• Bandeja de entrada, Leer (ver conversaciones asignadas o no asignadas): Editor, Revisor, Visor, Agente.
• Bandeja de entrada, respuesta (enviar respuestas a clientes): Editor, Revisor, Agente.
• Bandeja de entrada, Notas (añadir notas internas que los compañeros pueden ver): Editor, Revisor, Agente.
• Bandeja de entrada, asignar (asignar conversaciones a compañeros): solo propietario y administrador por defecto.
• Bandeja de entrada, Eliminar (eliminar conversaciones y mensajes): solo propietario y administrador por defecto.
• Bandeja de entrada, Bloquear y marcar como spam (bloquear un contacto o marcarlo como spam, y deshacer cualquiera de las dos cosas; no permite eliminar): Agente. Un miembro al que se le dio Eliminar también tiene Bloquear y marcar como spam, porque antes bloquear formaba parte de Eliminar; desmarca Bloquear y marcar como spam para quitárselo. Desmarcar Eliminar no quita Bloquear y marcar como spam.
• Bandeja de entrada, Ver todo (ver todas las conversaciones, incluidas las asignadas a otros): solo propietario y administrador por defecto.
• Bandeja de entrada, respuestas guardadas (crear y gestionar respuestas guardadas): Editor.
• Contenido, Vista (ver borradores, el calendario y Registros): Editor, Revisor, Visor.
• Contenido, Crear (escribir y editar contenido): Editor. Los asistentes de IA que escriben o dibujan usan el saldo de IA de la cuenta y también la necesitan: Escribirlo, Mejorar, Acortar para X y las demás acciones de IA de Crear, las sugerencias de hashtags, las ideas de campaña, las imágenes con IA, y Plan y Mejorar mi prompt en AI Studio. A un miembro con Crear desmarcado se le rechaza en cada una de ellas y no se descuenta nada.
• Contenido, Aprobar (aprobar o rechazar contenido pendiente de revisión): Revisor. También permite a un Propietario, Administrador o Editor enviar un Enlace de revisión del cliente, cuya respuesta cuenta como una aprobación.
• Contenido, Publicar (programar y publicar en cuentas): Editor. Cualquier cosa que dé a una publicación una hora en la que se publica por sí sola lo necesita: Publicar ahora y Programar en Crear e AI Studio, mover o arrastrar una publicación en el Calendario, añadir una publicación a una cola de publicaciones y las filas con una hora en Importación desde un archivo → Programar las publicaciones desde una hoja de cálculo. En un espacio de trabajo con pasos de aprobación (Configuración de la cadena de aprobación), Programar y solicitar aprobación solo pide aprobación, así que Crear es suficiente para ello.
• Insights, Analytics (abrir Analítica y el Salud de la marca, compartir enlaces de informes y ver las cifras de alcance y interacción en Registros): Editor, Revisor, Visor.
• Insights, Market Watch (ver observaciones y oportunidades Market Watch, y el panel de Monitor): Editor, Revisor, Espectador.
• Insights, Gestionar Market Watch (añadir fuentes y tareas, realizar escaneos y Analizar ahora, redactar y descartar oportunidades; en Monitor añadir columnas, Actualizar, triaje de IA, responder y Resumen inteligente): Editor. Los revisores y espectadores no pueden usarlo ni siquiera marcados: esas acciones también requieren el rol de Propietario, Administrador o Editor.
• Contactos, Administrar contactos (editar contactos, sus campos personalizados y su consentimiento; fusionar contactos; gestionar la lista de campos personalizados; mover leads): Editor.
• Contactos, Importar contactos (traer contactos desde un archivo CSV o Excel con Contactos → Importar y declarar el consentimiento que dieron las personas que figuran en él): solo propietario y administrador por defecto.
• Contactos, Exportar contactos (descargar la lista de contactos, o los destinatarios de una difusión de WhatsApp con Exportar CSV en sus resultados, como archivo CSV con nombres, números y correos electrónicos): de forma predeterminada, solo propietario y administrador. Antes de que existiera esta tarea, los editores podían exportar; devuélvesela a un editor con Editar acceso si la necesita.
• Campañas, Administrar plantillas de WhatsApp (crear, enviar, editar y eliminar plantillas de mensajes de WhatsApp, subir sus archivos multimedia de ejemplo, reactivarlas cuando están en pausa y enviar mensajes de prueba a los números de prueba del espacio de trabajo): Editor. Todos pueden seguir viendo las plantillas y elegir una en la Bandeja de entrada. Campañas, Administrar anuncios (crear anuncios de clic a WhatsApp con la cuenta publicitaria de Meta del espacio de trabajo, iniciarlos - Meta cobra entonces a la cuenta publicitaria - y pausarlos, reanudarlos y eliminarlos; consulta Promocionar en WhatsApp): ningún rol la tiene por defecto aparte de Propietarios y Administradores; márcala para un Editor que deba gestionar anuncios.
• La configuración, la aprobación de la marca, las cuentas y los miembros no son una tarea que se pueda asignar: pertenecen a los roles de Propietario y Administrador. Para que alguien los gestione, hazlo Administrador.

Paso a paso: cambiar las tareas de una persona

1. Abre Configuración, luego Miembros (/app/settings/members).
2. Haz clic en Editar acceso en el miembro (no mostrado para propietarios y administradores, que siempre tienen todo).
3. En "Dar acceso a esta persona a...", marcar o desmarcar tareas. Las insignias explican cada línea: Incluido en el rol (un predeterminado activado), Añadido (activado, más allá del rol), Eliminado (un predeterminado que desactivaste).
4. Haz clic Guardar acceso. "Acceso actualizado para ..." lo confirma.

Bueno saberlo

• Desmarcar un valor por defecto realmente lo elimina: un editor con Publicar desmarcado no puede ni publicar ni programar. Aún pueden guardar borradores: en Crear el botón de Programar está desactivado, con una nota debajo que explica por qué.
• A un Lector no se le puede dar Responder, Notas, Asignar, Bloquear y marcar como spam ni Eliminar en la Bandeja de entrada: esas casillas no se muestran para un Visualizador, porque la Bandeja de entrada rechaza a un Visualizador en esas acciones, digan lo que digan las marcas. Para que alguien pueda responder a los clientes, hazlo Agente, Revisor o Editor.
• Cambiar el rol de alguien restablece sus tareas a las del nuevo rol (consulta Miembros e invitaciones).
• Algunas acciones están ligadas al rol de Propietario o Administrador, no a una tarea: invitar y eliminar miembros, cambiar roles, el seguimiento de la zona horaria y de enlaces del espacio de trabajo, claves API de desarrolladores, aprobar el perfil de marca y leer la web en él. La facturación, los detalles de la empresa, la marca y las claves de IA pertenecen únicamente al propietario de la cuenta, sea cual sea el rol. Por eso la lista de tareas no tiene una casilla de Configuración ; una tarea de Configuración asignada a alguien en el pasado ya no muestra las páginas de Configuración, porque cada guardado allí sería rechazado.
• Si alguien no puede ver una página o un botón, véase No veo una página o un botón.

Relacionado

• Miembros e invitaciones
• Aprobaciones
• La bandeja de entrada