Miembros e invitaciones

Miembros (/app/settings/members) muestra a todas las personas del espacio de trabajo que tienes abierto. Bajo el título, "3 de 5 puestos usados" (por ejemplo) cuenta los miembros más las invitaciones pendientes frente al límite de tu plan (no aparece en planes sin límite); con invitaciones pendientes dice "4 de 5 plazas usadas: 3 miembros y 1 invitación pendiente". Todos en el espacio de trabajo ven el mismo recuento, incluidos los roles que no pueden ver las invitaciones. El indicador Miembros por espacio de trabajo de Configuración y de Plan y uso cuenta solo a los miembros, y así lo indica debajo. Todos pueden ver la lista; solo un Propietario o Administrador ve los controles para invitar, cambiar y quitar, con Invitar a alguien arriba, encima de la lista, e Invitaciones pendientes debajo. Los miembros son por espacio de trabajo: la misma persona puede tener otro rol en otro espacio de trabajo.

La lista

Cada fila muestra el nombre y correo electrónico del miembro, su Rol y su Acceso:

• Propietarios y administradores muestran Acceso completo.
• Los demás roles muestran etiquetas por grupo (Bandeja de entrada, Contenido, Insights) con las tareas que tienen. Una tarea añadida por encima del rol aparece resaltada; una tarea quitada del rol aparece tachada.

Paso a paso: invita a alguien

1. En Invitar a alguien, escribe la dirección de la persona en Correo electrónico.
2. Elige un Rol: Administrador, Editor, Revisor, Lector o Agente (solo bandeja de entrada). La línea bajo la caja indica lo que hace el rol. (El propietario no puede ser asignado por invitación.)
3. Opcional, para Editor, Revisor, Visor y Agente: haz clic Personalizar el acceso (opcional) (cerrado por defecto; mientras permanece cerrado, la persona recibe exactamente las tareas del rol). Abre la lista "Dar acceso a esta persona a..." con las tareas del rol marcadas; marcar o desmarcar tareas para ajustar. Cambiar Rol vuelve a marcar las tareas del nuevo rol. Ver Roles y permisos.
4. Haz clic en Invitar.
5. El resultado aparece primero, en verde: "Enviamos la invitación por correo electrónico. También puedes compartir este enlace:" con el enlace de invitación y un botón Copiar enlace (dice Copiado una vez copiado). Si el correo no pudo enviarse, dice "No pudimos enviar el correo, así que comparte este enlace tú mismo:"; haz clic en Copiar enlace y envía el enlace tú mismo. Si la invitación es rechazada (por ejemplo, la persona ya es miembro), el motivo aparece justo debajo de la fila de Correo electrónico y Rol.

¿Qué pasa ahora

• La persona abre el enlace y, en la página Unirse ..., elige un nombre y una contraseña (nuevo inicio de sesión, al menos 10 caracteres) o, si ya tiene un inicio de sesión de OmniBrand con esa dirección, introduce la contraseña de ese inicio de sesión bajo Tu contraseña de OmniBrand y hace clic en Aceptar invitación. Ver Problemas con la invitación.
• Una invitación es válida por 7 días. Se lista en Invitaciones pendientes (n) con su rol y "expira ..." fecha (por ejemplo, "expira el 27 de octubre de 2026") hasta que sea aceptada. Una vez que terminan sus 7 días, su fila dice "(rol) · expirado el (fecha) · no tiene asiento", y aunque cualquiera está caducado, la tarjeta se titula Invitaciones (n pendiente, n expirado), por lo que el número pendiente coincide con el número de asientos bajo el título de la página.

Invitaciones pendientes

• Reenviar: emite un enlace nuevo válido durante 7 días más y lo envía por correo electrónico; el enlace antiguo deja de funcionar. Úsalo para una invitación caducada (su fila dice "expirado en ..."). Una invitación caducada no tiene asiento, así que reenviarla necesita uno libre: mientras todos los asientos están ocupados, Reenviar está en gris en las filas caducadas y la fila dice "No hay asiento libre para reenviar esta invitación caducada. Elimina a un miembro o revoca una invitación pendiente, o elige un plan más grande." con un enlace Ver planes (la misma frase aparece en rojo si los asientos se llenaron tras cargar la página). Las invitaciones caducadas se eliminan una vez al día, así que si ya no está listado, invita a la persona de nuevo. La fila propia de la invitación dice entonces "Se ha enviado una nueva invitación a (dirección). El enlace de abajo es el nuevo; el enlace antiguo ya no funciona." con el nuevo enlace y un botón Copiar enlace debajo (o, si el correo no se pudo enviar, "Se creó un nuevo enlace de invitación para (dirección), pero no se pudo enviar. Comparte este enlace tú mismo; el enlace antiguo ya no funciona."). La fila de una invitación pendiente no tiene enlace Copiar enlace: OmniBrand solo conserva la huella del enlace enviado, por lo que solo se puede copiar el enlace fresco de Reenviar . Para proteger a las personas que invitas de avalanchas de correos electrónicos, se puede enviar una invitación de nuevo cada 10 minutos y como máximo 5 veces por hora, y una cuenta envía como máximo 100 correos de invitación al día.
• Revocar: pregunta "¿Revocar la invitación para (dirección)? El enlace ya enviado deja de funcionar de inmediato. Para invitarlos de nuevo, envía una nueva invitación." La ventana se titula ¿Revocar la invitación?; haz clic en Revocar para cancelar la invitación; el enlace deja de funcionar y un mensaje en la parte inferior de la pantalla dice "Invitación para (dirección) revocada". Cancelar lo mantiene. Si Reenviar o Revocar falla, la razón aparece en rojo en la fila de esa invitación. "No se puede aceptar todavía: los miembros ya ocupan todos los asientos de tu plan. Eliminar a un miembro, o elegir un plan más grande." Bajo una invitación pendiente significa aceptar que necesita un asiento libre y los miembros solo los usan todos (por ejemplo, tras pasar a un plan más pequeño): el invitado sería rechazado hasta que un miembro sea retirado o el plan crezca; Ver planes abre los planes.

Cambiar un rol o acceso

1. Elige un nuevo rol en la caja de Rol del miembro. Aún no se guarda nada: la ventana de Acceso para ... se abre con el nuevo rol y sus propias tareas marcadas, y dice "Cambiar (rol antiguo) a (nuevo rol) reinicia las tareas a lo que (nuevo rol) incluye. Marca cualquier tarea extra y luego pulsa Guardar acceso - nada cambia hasta que lo hagas." Administrador y Propietario no tienen tareas que marcar: al elegir Administrador dice en su lugar "Cambiar (rol antiguo) a Administrador da (nombre) acceso completo a todas las áreas de este espacio de trabajo: miembros y roles, cuentas conectadas, facturación y configuraciones. No hay tareas que marcar. Nada cambia hasta que pulses Guardar acceso." Elegir Propietario dice, sobre un fondo rojo, que la persona se convierte en propietaria que también puede archivar o eliminar espacios de trabajo y crear o eliminar otros propietarios y, como propietario del primer espacio de trabajo de la cuenta, solicitar la eliminación completa de toda la cuenta (un propietario de cualquier otro espacio no puede); el botón de la ventana entonces dice Hacer propietario (en rojo) en lugar de Guardar acceso.
2. Marca las tareas adicionales que deba conservar la persona, o desmarca las predeterminadas que quieras retirar.
3. Haz clic en Guardar acceso. Un aviso verde "Acceso actualizado para ..." lo confirma en la parte inferior de la pantalla, dondequiera que se desplace la página. Cancelar deja al miembro tal cual estaba. Si falla el guardado, la razón aparece en rojo dentro de la ventana, encima de sus botones, y la ventana permanece abierta para que puedas intentarlo de nuevo.

• Editar acceso (se muestra para todos los miembros salvo propietarios y administradores) abre la misma ventana sin cambiar el rol. No se muestra en tu propia fila. Cambiar el rol dentro de ella también restablece las casillas a las tareas del nuevo rol.
• Un cambio de rol siempre parte de las tareas del nuevo rol: un Administrador que pasa a Editor no conserva ninguna tarea de administrador, y un Visualizador que pasa a Editor recibe todas las tareas del Editor.

Eliminar a un miembro

1. Haz clic en Eliminar en su fila. Una ventana ¿Eliminar (nombre)? pregunta "¿Quitar a ... de este espacio de trabajo? Todo lo que tenga asignado se devuelve al equipo."; haz clic en Eliminar para confirmar.
2. Sus conversaciones abiertas y cualquier buzón que fuera suyo vuelven al equipo, sus leads vuelven al grupo y su dirección se elimina de los informes programados. Un mensaje en la parte inferior de la pantalla dice "(nombre) eliminado" y cuántas conversaciones se han devuelto. Si la eliminación falla, la razón aparece ahí en rojo.
3. Eliminar a alguien de un espacio de trabajo no lo elimina de otros.

Asientos

Cada plan permite un número de miembros por espacio de trabajo; el recuento aparece bajo el título de la página como "3 de 5 puestos usados" (por ejemplo). Las invitaciones pendientes cuentan como puestos hasta que se aceptan, se revocan o caducan. Cuando el espacio de trabajo está lleno, invitar (o aceptar) se rechaza con "El límite de tu plan para esto ya está agotado." (el límite es un número fijo de puestos, no un cupo mensual, así que esperar no libera ninguno); quita a un miembro, revoca invitaciones que no se usan o consulta la página de precios. Una persona invitada a la que se rechaza al aceptar necesita un puesto de miembro libre: las invitaciones pendientes no lo reservan, así que solo quitar a un miembro o mejorar el plan le permite entrar. Mientras todos los puestos están ocupados, Invitar a alguien muestra, en lugar del formulario, "Las [límite] plazas están en uso" con los miembros y las invitaciones pendientes que las ocupan y un enlace Ver planes. Si hay más puestos en uso de los que incluye el plan (por ejemplo, después de pasar a un plan más pequeño), lo indica con el recuento real, por ejemplo "7 de 5 asientos están en uso", "Tu plan incluye 5 asientos y tienes 6 miembros y 1 invitación pendiente: 2 más. No se elimina nada." y cuántos puestos hay que liberar para poder enviar una invitación: "Para invitar a alguien, libera 3 asientos: elimina miembros o revoca invitaciones pendientes, o elige un plan más grande."

Si algo sale mal

• "Una invitación a esta dirección ya está pendiente. Usa Reenviar o Revocar en ella en la sección de Invitaciones pendientes." (en rojo bajo el formulario de invitación): usa Reenviar o Revocar en la pendiente.
• "Esa persona ya es miembro de este espacio de trabajo. Cambia su rol en la lista de miembros en su lugar." (en rojo bajo el formulario de invitación): Cambia su rol en la lista en su lugar.
• Tu propia fila: su cuadro Rol y Eliminar aparecen en gris con "Eres tú. Tu propio rol y tu pertenencia los cambia otro propietario o administrador." Debe hacerlo otro propietario o administrador.
• Los administradores no pueden cambiar a los propietarios: a un administrador no se le ofrece el rol Propietario, y la fila de un propietario aparece en gris con "Solo un propietario puede cambiar o quitar a un propietario."
• "Un espacio de trabajo necesita al menos un propietario. Primero haz propietario a otro miembro." (al cambiar el rol del último propietario o eliminarlo): da primero el rol Propietario a otro miembro. El cuadro de rol del último propietario y el botón Eliminar están deshabilitados.

Relacionado

• Roles y permisos
• Problemas con la invitación
• Invitando a tu equipo